圖為中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍先生做主題演講
為了幫助企業(yè)客觀分析2016年動力電池行業(yè)運行情況,正確把握行業(yè)發(fā)展趨勢,加大動力及儲能電池的開發(fā)應(yīng)用,由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會和電池中國網(wǎng)聯(lián)合主辦,雙登集團股份有限公司、壹能(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同承辦的“2016年第五屆中國電池市場年會暨2016年第一屆動力電池應(yīng)用國際峰會、2016年第二屆中國電池行業(yè)智能制造研討會”于11月14日在北京拉開帷幕。本次年會聚集了來自政府主管部門領(lǐng)導、知名科研機構(gòu)專家、新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)家、投資機構(gòu)代表以及媒體記者等500多人參會。
在本次會議上,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍先生做了題為《動力電池后市場如何“破題”》的專題報告,以下是根據(jù)速記整理的內(nèi)容,未經(jīng)本人審核,僅供參考。
劉彥龍:這個題目張雨他們出的,這個題目我覺得也比較大。關(guān)于后市場的發(fā)展,我想我們今天可能討論會上會有很多問題,包括回收利用都在做這方面的工作,都是我們動力電池后市場應(yīng)該關(guān)注的,所以說實際上我講可能更多的是動力電池行業(yè)的現(xiàn)狀,包括未來我們應(yīng)該關(guān)注的方向。
這是從我們協(xié)會關(guān)注的一些電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的情況,鋰離子電池可能在這個行業(yè)里目前發(fā)展最快的。去年從量上大概增長54.9%左右,主要得益于動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電池的量可能鉛酸蓄電池的量更大一些。如圖,這是一些主要產(chǎn)業(yè)的規(guī)模,在產(chǎn)出里面鉛酸電池大概2015年可能接近1400億元,鋰離子電池接近1000億元,去年銷售收入大概增長37.7%左右。2015年這個市場規(guī)模,昨天我也講了一下,整體接近1700億。這是從國內(nèi)2015年各類的鋰離子電池企業(yè)的得到的他們銷售情況,ATL在新能源大概是118億元,主要還是以數(shù)碼類的為主。LG化學,也是數(shù)碼類為主。比亞迪,包括了數(shù)碼,也包括了動力,比亞迪的動力電池內(nèi)部計價可能價格上比較低一些,收入大概也在40多億元,從銷量來說,比亞迪的動力電池應(yīng)該是國內(nèi)第一大。寧德時代,是專注做動力為主,加上儲能,大概接近57億。像三星手機,也是數(shù)碼類的,其他的我想不一一介紹了,大家稍微了解一下。這是后邊銷售額增長10到20倍的一些企業(yè)。
去年工信部當時要了解一下國內(nèi)主要企業(yè)那些產(chǎn)能的情況,這是在去年9月份的時候一些企業(yè)的產(chǎn)能,我們當時大概對30多家主要的一些動力電池企業(yè)產(chǎn)能做過初步的了解,當時在2015年的9月份大概有330億Wh,但是根據(jù)今年,總體一個判斷,我們認為到年底動力電池總的產(chǎn)能應(yīng)該是超過600億Wh,會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的過剩。結(jié)構(gòu)性的過剩,我想,進入目錄的一些大企業(yè),產(chǎn)品可能還是供不應(yīng)求,但是沒有進入目錄的,或者新進入的一些企業(yè),或者進入目錄也是一些規(guī)模相對小一些的企業(yè),可能未來市場競爭會更加激烈。
這是去年按動力電池跟整車配套的情況,總體上去年大概一共是16.68GWh,這是跟汽車配套的一個量,但是前20家企業(yè)配套量是12.759GWh,占了總量的71.3%。這是2015年,從各種材料體系,在不同車型上的一些應(yīng)用,純電動車,比如純電動乘用車大概磷酸鐵鋰電池占40%左右,三元電池占58%左右,純電動客車里磷酸鐵鋰電池大概占了84%,三元電池接近13%,純電動專用車里三元是占了57%,磷酸鐵鋰占36%左右。去年磷酸鐵鋰電池配套量10.86GWh,三元電池為4.26GWh。總體上動力電池里磷酸鐵鋰電池去年占了69%,三元電池占27%,其他的一些體系占了4%左右。今年上半年我們做的,實際上昨天有嘉賓已經(jīng)把1—9月份的數(shù)據(jù)給大家做了報告,這里面根據(jù)配套量,1—6月份總的配套量6.67GWh,相當于去年總量的42.5%,但是和去年同期相比還是增長了100%多,還是快速增長。另外,前三家企業(yè)市場份額已經(jīng)達到了55.8%。從材料體系上來看,磷酸鐵鋰電池還是繼續(xù)延續(xù)了去年整體的形式,主要還是因為國家政策的影響,限制了三元材料電池在客車上的使用,所以今年總體來看,磷酸鐵鋰電池的比重進一步提高。這是不同車型配套的,上半年比如說乘用車和客車是兩大主流的,分別占了47%和48%左右,專用車也是受政策的影響,只占了5%左右。2016年上半年三個領(lǐng)域,乘用車、客車、專用車動力電池出貨總體來說都是呈現(xiàn)一倍的增長。
這是磷酸鐵鋰和三元材料占比的變化,當然我覺得今年要是按市場趨勢來說,可能三元會快速增長,但是因為受政策的影響,實際上今年三元電池在客車上只有很少的占比,去年通過的一些新的車型都沒有配套,所以總體來說是磷酸鐵鋰比重在進一步擴大。這是今年1—6月份前10家企業(yè)他們的配套量,總的是5.37GWh,占到了80.5%左右。剛才也說了,前三家是55.8%。
今年整個動力電池市場,總體產(chǎn)能要到60GWh左右,出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩,產(chǎn)業(yè)集中度會進一步提高。今年前20家企業(yè)可能占到80%幾,但是前10家企業(yè)占比大概80%,未來幾年隨著前幾大企業(yè)產(chǎn)能的釋放,可能整個動力電池規(guī)模效應(yīng),或者集中度會進一步提高。
這是2016年當時我們做的預(yù)測,按年初預(yù)測,認為2016年整個新能源汽車增長60%左右,有望達到60萬輛,乘用車大概要增長一倍,到40萬輛,商用車總體增長20%,到20萬輛左右,動力電池需求可能是25GWh。但是按今年目前的一些狀況,我們預(yù)計可能總的車輛數(shù)不會超過45萬輛,動力電池需求大概在16GWh到18GWh左右。
2016年整個供求情況,大家都在積極的擴產(chǎn),另外一方面地政策不穩(wěn)定,造成車企和電池企業(yè)都不敢放開手腳,嚴重影響了產(chǎn)量和銷量,加上很多的企業(yè)并沒有通過規(guī)范目錄,所以未來行業(yè)的形勢還是非常嚴峻的。
從國家政策發(fā)展來說,因為中國制造2025把新能源汽車作為我們國內(nèi)的一個重點的發(fā)展方向,也提出了2020到2025的一個發(fā)展目標,未來應(yīng)該是重點發(fā)展新能源汽車是在家庭用車、公務(wù)用車和公交客車、出租車、物流車這些領(lǐng)域的大量普及。2020提出到2025年新能源汽車的年銷量要達到汽車總量的5%,到2025年要增長到20%以上。這是按照2025對整個動力電池和新能源汽車的量需求包括成本和價格的預(yù)測。另外,國家也發(fā)布了節(jié)能和新能源汽車的技術(shù)路線圖,這個路線圖也是描繪了我們國家未來15年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個藍圖。總體目標就是要到2030年,新能源汽車逐漸成為主流汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)電動化,分別提出2020年要達到7%,比前面2025提的要求還要更高一些。2025年新能源汽車達到20%,2030年達到40%。重點就是以中型及以中下車型規(guī)模化發(fā)展純電動乘用車為主,實現(xiàn)純電動技術(shù)在家庭用車、公務(wù)用車、租賃服務(wù)以及短途用車等領(lǐng)域的推廣。另外,以緊湊型車規(guī)模化發(fā)展插電式混合動力乘用車為主,實現(xiàn)插電式混合動力技術(shù),在私人用車、公務(wù)用車領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
電池行業(yè),電池技術(shù)總體的思路,近期應(yīng)該還是在優(yōu)化現(xiàn)有的體系鋰離子動力電池來滿足新能源汽車規(guī)模化發(fā)展需求。另外以開發(fā)新型的鋰離子動力電池為重點,提升它的安全性、一致性和壽命等關(guān)鍵的技術(shù)指標,同步開發(fā)新體系的動力電池前瞻性的一些研發(fā)。中遠期,就是在持續(xù)提升新型鋰離子電池的同時,重點研發(fā)新體系動力電池,提升能量密度,大幅度降低成本,實現(xiàn)新體系動力電池實用化和規(guī)模化。這是動力電池技術(shù)的發(fā)展目標、技術(shù)路徑和發(fā)展重點。能量密度也提出2020年純電動350Wh/kg、2025年400Wh/kg、2030年要達到500Wh/kg,昨天大家都說了,這也是一個希望的目標,希望同行業(yè)共同去努力,最后的產(chǎn)業(yè)化也是要照這個方向去積極的開發(fā)。另外,技術(shù)路徑,一個是加大新體系的電池開發(fā),提升關(guān)鍵材料和關(guān)鍵裝備,提高電池的安全性、壽命、一致性,加速動力電池標準體系建設(shè)和電池的回收再利用的技術(shù)。發(fā)展的重點技術(shù)有:動力電池新材料、新體系,動力電池安全性和長壽命的一些技術(shù),動力電池設(shè)計和仿真技術(shù),以及動力電池及關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù),還有大家要關(guān)注的梯次利用和資源回收利用。
鋰離子電池技術(shù)的發(fā)展更多的還是來自于電池材料創(chuàng)新研究與應(yīng)用進展,通過新材料的開發(fā)提高電池性能、提高質(zhì)量、降低成本、改善安全性,為滿足下游對電池能量密度的要求,主要一方面是通過采用高比能量的材料,另外一方面提高充電電壓,采用高電壓的材料。
鋰離子正極材料,就是要開發(fā)高鎳的一些三元材料,比如不同體系的NCM的材料,另外像LiMnO4、LMFP等等,還有高電壓的一些正極材料,還有包括現(xiàn)有的三元材料性能的提升、成本的降低。負極材料,目前可能還主要是以硅極為主,但是要積極的開發(fā)硅碳復合材料,包括提升碳酸鋰材料的性能,降低成本。另外要關(guān)注金屬鋰可控性的研究,包括其他新型材料的開發(fā)。電極材料鋰可能還要研究一些電池的添加劑,包括石墨烯還有其他各種新型添加劑在這方面的應(yīng)用。
鋰離子電池電解液、隔膜對提升電池的性能和安全性越來越凸顯出重要性,電解液、添加劑、隔膜涂層是配合鋰離子電池提升電壓、維持壽命和保障安全的重要措施。電解液領(lǐng)域,主要圍繞功能性電解液的展開,對添加劑的選擇,也是當今電解液研究的重點,尤其是高電壓功能電解液為主。隔膜,主要是涂覆作為行業(yè)的重點。行業(yè)發(fā)展來說,要依靠科技創(chuàng)新,要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,企業(yè)要積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,要從產(chǎn)能擴張到體制增效上來,堅持依靠創(chuàng)新走差異化、高端化發(fā)展之路。企業(yè)、大學、研究機構(gòu)要走聯(lián)合發(fā)展之路,強強聯(lián)合,上下游緊密合作,形成不同形式的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,長期合作,聯(lián)合攻關(guān),相互尊重對方的知識產(chǎn)權(quán),還要通過制定協(xié)會標準、行業(yè)標準或者國家標準來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。加快動力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,要防止磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能擴大帶來的一些風險,要加快開發(fā)三元體系的高比能量動力電池,以滿足新能源汽車的要求。因為目前我們動力電池可能很多的都是受政策影響比較大,未來幾年市場更開放以后,我想發(fā)展的方向應(yīng)該是高比能量的三元材料是大家要重點關(guān)注的,所以目前磷酸鐵鋰的產(chǎn)能還是過大,企業(yè)要注意所帶風險。
加快行業(yè)智能制造。新能源汽車和儲能市場的快速擴大,對電池的高安全性、高一致性、高合格率和低制造成本提出了更高的要求。今后,鋰離子電池制造發(fā)展的總體趨勢是,高品質(zhì)、高效性、高穩(wěn)定性和信息化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化,因此,我們鋰離子電池企業(yè)要通過技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動化和管理規(guī)范,加快實現(xiàn)鋰離子電池的智能制造。要實現(xiàn)鋰離子電池行業(yè)制造的智能化,首先要重視信息化、網(wǎng)絡(luò)化等等。
另外一方面,要高度重視動力電池梯次利用和回收再利用。因為新能源汽車的快速發(fā)展,動力電池退役漸成規(guī)模,因為我不是報廢,我是退役,因為大部分電池性能可能衰減到80%,可能還有很好的利用價值,尤其是隨著電池制造水平的提高,電池一致性提高,電池的梯次利用非常重要。要開展梯次利用可能要了解電池的一些品質(zhì)和它的安全性能。因此,電池企業(yè)要建立大數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng)平臺,和對電池的一些檢測評價的方法。因為大數(shù)據(jù)包括單體電池研發(fā)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)、電池包的一些研發(fā)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、電池包車載運行監(jiān)控的一些數(shù)據(jù),要通過這些大數(shù)據(jù)對退役電池他的一些健康狀況進行評價,來確定電池是否進入梯次利用,還是報廢回收。要實現(xiàn)梯次利用,就是要重視單體電池的電池包的標準化工作。我覺得從國家層面,很短的時間內(nèi)要實現(xiàn)動力電池標準化的話,可能還是比較難,但是再一個企業(yè)內(nèi)部,要盡可能的采用較小規(guī)格的單體電池,這樣既可以提高生產(chǎn)的自動化水平,也可以降低成本和提高一致性,也便于今后梯次利用時拆解和重組。因此在動力電池設(shè)計階段,就要為今后的梯次利用和拆解做好準備。
最后我的結(jié)束語,鋰離子電池市場未來應(yīng)該還是很廣闊,但是鋰電行業(yè)競爭很激烈。未來五年,在傳統(tǒng)的汽車市場年增長率大概在10%左右,但是新能源汽車應(yīng)該會在50%以上,而儲能市場最近幾年可能還是再一個培育階段,大概在20%的增長。中國經(jīng)濟現(xiàn)在進入一個新常態(tài)的大趨勢下,我想鋰電行業(yè)整合也會持續(xù)的進行,只有擁有技術(shù)積累、有足夠的資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應(yīng)的產(chǎn)生,才能在未來激烈市場競爭中占得先機、贏得市場。希望不要盲目的進入鋰離子電池行業(yè),因為我們國內(nèi)鋰電企業(yè)數(shù)量很多,尤其今天是動力電池為主,昨天也講了配套的動力電池,去年大概有150多家,今年大概也有160家左右。所以未來真正能夠生存下來的企業(yè),可能不會很多,所以我們要慎重的進入這個行業(yè)。
謝謝大家!

