600152:維科精華關(guān)于使用部分募集資金向子公司進行增資的公告
證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-069
寧波維科精華集團股份有限公司
關(guān)于使用部分募集資金向子公司進行增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：寧波維科電池有限公司
投資金額：公司擬使用募集資金向?qū)幉ňS科電池有限公司增資27,800萬元
寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月29日召
開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)寧波維科精華集團股份有限公司向維科控股集團股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1323 號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過8億元。具體內(nèi)容詳見公司于2017年7月28日披露在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（公告編號：2017-058）。
截至2017年8月29日，公司向維科控股集團股份有限公司、楊東文非公開
發(fā)行人民幣普通股（A股）58,698,840股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行
價格為人民幣8.75元，募集資金總額為人民幣513,614,850.00元，扣除承銷費用
人民幣14,000,000.00元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣499,614,850.00
元。以上募集資金已由立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年8月
31日出具的“立信中聯(lián)驗字[2017]D-0045號”驗資報告驗證確認(rèn)，公司已將全
部募集資金存放于募集資金專戶進行管理。
二、本次增資的基本情況
根據(jù)公司2017年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于本次發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，本次配套募集資金扣除相關(guān)中介機構(gòu)費用以及其他交易稅費后，全部用于標(biāo)的公司在建項目建設(shè)。
公司本次募投項目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡稱“維科電池”）組織實施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”募集資金25,000萬元,“研發(fā)中心建設(shè)項目”募集資金2,800萬元，合計27,800萬元。為推進募投項目的實施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據(jù)募投項目的進度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。
本次向下屬子公司維科電池進行增資，有助于推進募集資金投資項目的實施，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、增資對象基本情況
1、基本情況
公司名稱：寧波維科電池有限公司
公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司
成立日期：2004年10月14日
注冊地址：寧波保稅區(qū)西區(qū)0212地塊2號標(biāo)準(zhǔn)廠房
法定代表人：陳良琴
注冊資本：7,692萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91330200764539241T
經(jīng)營范圍：鋰離子電池、電池材料及配件的研發(fā)、制造；新能源汽車的鋰離子電池及材料的研發(fā)、制造；新能源汽車的電機及整車控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢、技術(shù)咨詢、實業(yè)投資咨詢服務(wù)（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）。
最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
時間 項目 資產(chǎn)總額 資產(chǎn)凈額 時間 項目 營業(yè)收入 凈利潤
2016年12月31日 98270.38 26960.06 2016年 131437.78 3231.36
2017年6月30日 105243.73 28618.75 2017年1-6月 50737.99 1589.04
上述最近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務(wù)所具備證券、期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格，而最近一期的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
2、股東情況
本次增資前，維科電池注冊資本為7,692萬元，公司持有維科電池71.40%
股權(quán)，寧波維科能源科技投資有限公司（以下簡稱“維科能源”）持有維科電池28.60%股權(quán)，維科能源為公司的全資子公司，故公司直接及間接持有維科電池100%股權(quán)；本次增資完成后，維科電池注冊資本為35,492萬元（實際變更后注冊資本以工商登記核準(zhǔn)數(shù)額為準(zhǔn)），公司持有維科電池93.80%股權(quán)，維科能源持有維科電池6.20%股權(quán)，公司仍直接及間接持有維科電池100%股權(quán)。
四、本次增資的目的和對公司的影響
公司本次增資的資金來源為公司非公開發(fā)行股票募集的資金。對子公司維科電池進行增資是基于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金事項中關(guān)于募集資金安排的實施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。此次增資有助于推進募集資金投資項目的實施，提升公司綜合競爭力，同時增強子公司維科電池的資本實力，符合募集資金的使用計劃，符合公司及全體股東的利益。
五、增資后募集資金的管理
為更好地加強募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的使用效率，實施主體根據(jù)募投項目分別開設(shè)銀行專戶進行管理，公司、實施主體、獨立財務(wù)顧問與開戶銀行就募投項目分別簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，并按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》實施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項進展情況，嚴(yán)格按照法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。
六、相關(guān)審核及審批情況
1、董事會審議情況
公司于2017年9月29日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)
于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據(jù)募投項目的進度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、監(jiān)事會審議情況
公司于2017年9月29日召開第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)
于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據(jù)募投項目的進度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。
3、公司獨立董事意見
（1）公司本次募投項目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司組織實施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”募集資金 25,000 萬元, “研發(fā)中心建設(shè)項目”募集資金2,800萬元，合計27,800萬元。為推進募投項目的實施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據(jù)募投項目的進度分期撥付到位，符合公司重組報告書中關(guān)于募集資金的使用安排。
（2）本次募集資金的使用方式、用途以及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團股份有限公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
4、獨立財務(wù)顧問核查意見
公司本次使用募集資金向子公司維科電池進行增資的事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向子公司增資的行為符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形。本獨立財務(wù)顧問對公司使用募集資金向其子公司增資的事項無異議。
六、備查文件
1、第八屆董事會第十八次會議決議；
2、第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、中天國富證券有限公司出具的《中天國富證券有限公司關(guān)于寧波維科精華集團股份有限公司使用部分募集資金對子公司增資的核查意見》。
特此公告。
寧波維科精華集團股份有限公司董事會
二�一七年九月三十日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
