動力鋰電池棋至中盤 電解液市場承壓
在持續(xù)了兩年多的“大牛市”后，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)棋至中盤，電解液市場也即將迎來階段性拐點。
以電解液主要原料六氟磷酸鋰為例，自去年第四季度開始，受供需極端不平衡影響，六氟磷酸鋰價格持續(xù)大幅上漲，甚至一度維持在40萬元/噸的高位。但據(jù)高工鋰電網(wǎng)最新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，六氟磷酸鋰已從40萬元/噸的高位關(guān)口下探至34萬元/噸左右，繼續(xù)降價成2017年大趨勢。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計六氟磷酸鋰的價格調(diào)整還會更加劇烈些。“隨著新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，預(yù)計六氟磷酸鋰未來平均價格可能會跌至20多萬元/噸左右，最終的價格還是由供需決定。”
其實這種階段性的拐點苗頭早已顯現(xiàn)。2016年以來原材料價格飛漲，但是下游的電池價格并不能實現(xiàn)同步上漲，下游倒逼上游正負極材料、電解液和隔膜企業(yè)的價格。同時，國家對動力電池的要求及標準不斷提高，近期工信部也發(fā)布了多項關(guān)于動力電池的要求，這也預(yù)示著產(chǎn)業(yè)洗牌即將開始。
“對于電解液企業(yè)來說，2017年是極具機遇與挑戰(zhàn)的一年。”有券商分析師認為，隨著三元動力電池走向臺前主力位置，在成本壓力下，基于三元、硅等新型正負極材料的動力電池電解液研發(fā)生產(chǎn)也將極大考驗電解液企業(yè)。
盡管電解液市場正在迎來一個拐點，但新材料在線接觸的眾多電解液企業(yè)都認為，隨著行業(yè)發(fā)展進入成熟期，資源不斷優(yōu)化配置，行業(yè)集中度會逐漸提高，企業(yè)強者恒強的局面會出現(xiàn)。唯有具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和供應(yīng)優(yōu)勢的企業(yè)才能跟上大型鋰電池廠的發(fā)展步伐，繼而在激烈的市場競爭中獲取更大的市場份額。
高歌猛進
電解液與正極材料、負極材料和隔膜并成為鋰電動力電池四大關(guān)鍵材料。電解液一般由高純度的有機溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下，按一定比例配制而成的。常用電解質(zhì)鋰鹽有高氯酸鋰、六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰等，但從成本、安全性等多方面考慮，六氟磷酸鋰是商業(yè)化鋰離子電池采用的主要電解質(zhì)。
賽瑞研究統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球電解液整體產(chǎn)量為11.1萬噸，同比增長34.3%;中國電解液產(chǎn)量為6.9萬噸，同比增長52.7%;從增長速度來看，中國電解液產(chǎn)量的增長速度明顯高于全球。2016年中國電解液產(chǎn)量為9.8萬噸，同比增長42.03%。
2012-2016年中國鋰電電解液產(chǎn)量情況(單位：萬噸，%)
資料來源：賽瑞研究
電解液作為帶動鋰離子流動的載體，對電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關(guān)重要，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證，對鋰電池的運行和安全性具有舉足輕重的作用。電解液成本中電解質(zhì)比重最大，也是電解液中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)。六氟磷酸鋰以其獨特的性能優(yōu)勢成為目前最廣泛的電解質(zhì)。
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較快增長，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高。2016年中國汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，比上年同期分別增長14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個百分點。與此同時，中國新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53%。
在線查閱相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，中國新能源汽車保有量已經(jīng)接近100萬輛。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長許艷華近日在接受媒體采訪時更表示，2017年我國新能源汽車市場將繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計市場銷量在80萬輛左右。
新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺，也極大拉動了上游動力鋰電池及其電解液相關(guān)材料的生產(chǎn)和銷售，電解液的旺盛需求讓多家電解液企業(yè)不斷擴產(chǎn)，且有多家新進入者涉足電解液及上游六氟磷酸鋰原材料。
產(chǎn)能的理想與現(xiàn)實
2016年8月19日晚間，江蘇國泰公告稱，公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司(以下簡稱“華榮化工”)擬實施年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目建設(shè)。據(jù)悉，該項目總投資約1.5億元，全部由華榮化工自有資金解決。項目完成后，華榮化工鋰離子電池電解液的生產(chǎn)能力將達到3萬噸/年。
“華榮化工年產(chǎn)2萬噸鋰電池電解液擴能技改項目預(yù)計建設(shè)期為一年。”江蘇國泰董秘郭盛虎表示，隨著原材料供應(yīng)瓶頸的逐步解決及下游需求增長，預(yù)計未來幾年鋰電池電解液毛利率還是會維持在比較高的水平。
據(jù)了解，電解液約占動力鋰電池成本的15%左右，而以六氟磷酸鋰為主的電解質(zhì)約占電解液成本的60%。
伴隨著動力電池電解液主要原材料六氟磷酸鋰價格的暴漲，資本開始加速進入，相關(guān)上市公司加快了擴產(chǎn)步伐。據(jù)新材料在線不完全統(tǒng)計，去年以來，六氟磷酸鋰計劃新增產(chǎn)能達三萬噸。
2016年7月26日，主營為小家電業(yè)務(wù)的上市公司天際股份在披露半年度報告的同時也公告稱，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的申請已獲得證監(jiān)會受理。
新材料在線查閱天際股份6月16日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》顯示，天際股份擬以27億元的對價收購買江蘇新泰材料科技股份有限公司(以下簡稱“新泰材料”)100%股權(quán)，其中，85%股權(quán)的交易對價以發(fā)行股份的方式支付，15%股權(quán)的交易對價以現(xiàn)金方式支付。
而新泰材料正在籌建年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰項目。僅新泰材料的未來新增產(chǎn)能就占到了目前年需求量的近半數(shù)，而這僅僅是擴產(chǎn)大潮中的一股。
“經(jīng)過技術(shù)改造，目前六氟磷酸鋰產(chǎn)能3000噸，預(yù)計2017年一季度新增擴建3000噸項目可以建成投產(chǎn)，2017年將擁有6000噸的產(chǎn)能。”國內(nèi)六氟磷酸鋰大廠多氟多董秘陳相舉在接待機構(gòu)投資者調(diào)研時表示。
另一家主流六氟磷酸鋰大廠必康股份也計劃在目前2000噸產(chǎn)能的基礎(chǔ)上再擴產(chǎn)3000噸。必康股份董秘陳兵表示，“目前公司正緊抓產(chǎn)品市場需求爆發(fā)性增長的有利時機，按照公司的時間部署，按序時進度擴建‘新增年產(chǎn) 3000 噸六氟磷酸鋰擴建項目’，本次擴產(chǎn)規(guī)模較大，公司力爭在年底前進行調(diào)試、試生產(chǎn)。”
2016年7月5日，永太科技也公告稱，公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司擬以自有資金38760萬元投資建設(shè)年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰和2000噸新型鋰鹽項目。一期項目將形成年產(chǎn)3000噸六氟磷酸鋰和1000噸新型鋰鹽的生產(chǎn)能力，建設(shè)期預(yù)計為1.5年。
而北斗星化學(xué)、石大勝華等企業(yè)的計劃新增六氟磷酸鋰年產(chǎn)能也都超過接近或超過兩千噸。
2015年以來部分六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能情況
資料來源：上市公司公告
新宙邦董秘梁作在接待機構(gòu)投資者時表示表示，鋰離子電池電解液價格受原材料價格影響較大，目前電解液核心原材料六氟磷酸鋰價格自2016年下半年以來處于較為高企的位置，預(yù)計隨著2017年六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，其價格將有所調(diào)整，電解液價格相應(yīng)地存在一定的下調(diào)壓力。
賽瑞研究在報告中也認為，2017年年中是六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放的一波高峰，預(yù)計2017年，電解液價格將會隨著六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放而逐步回落。
近看三元 遠望固態(tài)
隨著三元材料在動力領(lǐng)域安全性逐步成熟，以及消費市場對于續(xù)航里程的需求提升，在能量密度上具有顯著優(yōu)勢的高鎳三元材料電池被市場普遍看好，成為眾多動力電池企業(yè)的研究熱點。與之配套的基于三元材料的動力鋰電池電解液也成為企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的重點。
天賜材料董秘禤達燕在接受投資機構(gòu)調(diào)研時表示，在提升電解液能量密度、耐高溫、耐高壓、阻燃等性能方面，公司做了一系列的研發(fā)和布局，不斷加深基于三元、硅等新型正負極材料的動力電池電解液研發(fā)，并通過收購中科立新、控股張家港吉慕特，獲取阻燃添加劑和有機硅電解液方面的技術(shù)，占據(jù)主動和先發(fā)優(yōu)勢。
電解液領(lǐng)域，未來三元動力電池高鎳化是趨勢，對電池材料的要求越來越高，電解液要往高壓、高安全方向發(fā)展，固態(tài)電解質(zhì)甚至是固態(tài)電池成為未來的主要方向。
日前有海外媒體報道稱，寶馬正在研發(fā)一款更為先進的鋰離子電池，這款電池將用固態(tài)電解質(zhì)代替現(xiàn)有的電解液，更輕、更安全、密度更高。據(jù)悉，新電池的量產(chǎn)時間或為2026年。
寶馬相關(guān)人士向外媒透露，這款新電池將使用固態(tài)電解質(zhì)代替目前鋰離子電池普遍使用的電解液，這項改變可以為電池組帶來多重好處，例如更輕、碰撞起火風(fēng)險更低，同時電池容量也將有15%-20%的提高。
“長遠考慮，從提高安全性追求全固態(tài)金屬鋰，逐漸增加固體電解質(zhì)，和負極中的鋰含量，這是新的體系。”中國科學(xué)院物理研究所研究員李泓在2017年中國電動汽車百人會論壇上表示目前科學(xué)院正在這方面做進一步的開發(fā)，從少量液體一直到全固態(tài)，主要是想兼顧全固態(tài)鋰電池的優(yōu)點和液態(tài)鋰電池的優(yōu)點，希望能夠取長補短，逐步改善現(xiàn)有電池的技術(shù)。
李泓認為，全固態(tài)電池2020年到2025年首批進入這個市場，這是預(yù)期。在這個過程中，有很多的基礎(chǔ)科研問題和科研技術(shù)仍然要突破，現(xiàn)在只是展示了一個希望，從綜合指標上看，還遠遠不能滿足動力電池的技術(shù)，希望一步步往前走，逐步改善現(xiàn)有鋰電池兼顧能量密度和安全性方面的挑戰(zhàn)。
山東海容副總經(jīng)理李立飛也曾在相關(guān)論壇上表示，從現(xiàn)在的液態(tài)電解液來講，安全問題很難解決。電解液廠商能否花費5-10年的時間，從液態(tài)電解液過渡到固態(tài)電解質(zhì)或者固態(tài)電池，這才能從根本上解決現(xiàn)在的電池安全性問題。
由新材料行業(yè)門戶+媒體+智庫+創(chuàng)業(yè)服務(wù)+科技服務(wù)平臺新材料在線?主辦、國內(nèi)首家材料解決方案一站式服務(wù)平臺尋材問料?協(xié)辦的2016(第二屆)中國好材料˙鋰電電解液行業(yè)評選為國內(nèi)正極材料企業(yè)做大做強提供了良好平臺。
中國好材料大型系列評選活動是面向新材料行業(yè)最具專業(yè)性、影響力和代表性的評選活動之一。此次評選活動客觀全面地展示中國新材料企業(yè)形象、最新成果及行業(yè)人氣。
據(jù)了解，2016(第二屆)中國好材料˙鋰電電解液行業(yè)評選歷時三個月圓滿收官，本次評選盤點了2016年度鋰電電解液行業(yè)大事件，客觀全面地展示正極材料企業(yè)形象、研發(fā)成果及行業(yè)人氣，以公正的立場、權(quán)威的數(shù)據(jù)、科學(xué)的評價以及行業(yè)用戶投票產(chǎn)生榜單。
以下是2016中國好材料˙鋰電電解液行業(yè)榜單：
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