臨時停牌一天后,智慧能源于8月10日晚間發(fā)布定增預案,公司擬以不低于9.02元/股非公開發(fā)行不超過3.45億股,募集資金總額不超過31.14億元,旨在擴大動力及儲能鋰電池產(chǎn)能,進一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)申請,公司股票將于8月11日復牌。
方案顯示,公司此次發(fā)行對象為證券投資基金管理公司、 證券公司、 保險機構(gòu)投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構(gòu)投資者等符合相關規(guī)定條件的法人及自然人或其他合法投資者,數(shù)量不超過十名,最終發(fā)行對象將以詢價方式確定。按照發(fā)行數(shù)量上限測算,此次發(fā)行完成后,公司實際控制人仍為蔣錫培,公司控制權(quán)不會發(fā)生變化。
募投項目方面,公司擬投入募集資金25.14億元用于全資子公司遠東福斯特“年產(chǎn)3G瓦時高能量密度動力儲能鋰電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”。該項目預計總投資額為38.89億元,擬建設6條全進口動力電芯生產(chǎn)線,3條PACK生產(chǎn)線,建成年產(chǎn)13萬套全自動化PACK生產(chǎn)線;4條進口鋼殼和20條進口蓋帽生產(chǎn)線等配套設備,實現(xiàn)年產(chǎn)3G瓦時的動力及儲能鋰電池的產(chǎn)量。
智慧能源表示,公司2015年通過收購遠東福斯特成功切入鋰電池領域,收購后遠東福斯特效益良好,表現(xiàn)出了良好的協(xié)同效應和經(jīng)濟效益。此次募投項目的實施將繼續(xù)增加遠東福斯特在鋰電池領域的市場份額,是提升鋰電池板塊快速發(fā)展的有效措施。該項目建設期為2年,預計稅后內(nèi)部收益率為20.68%。
另外,公司計劃將部分募集資金,即6億元用于補充流動資金,以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),滿足公司未來業(yè)務發(fā)展的資金需求,降低財務費用,并提高公司盈利水平。
智慧能源表示,公司擬通過此次非公開發(fā)行進一步完善公司從規(guī)劃設計、產(chǎn)品服務、施工安裝、運維管理、能效管理、總包服務的智慧能源解決方案產(chǎn)業(yè)鏈,同時擴大公司的動力及儲能鋰電池產(chǎn)能。此次募投項目實施完畢后,公司將加強在智能電網(wǎng)運維、儲能設備、分布式能源等能源互聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)的布局,進一步鞏固 “智慧能源、智慧城市”的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

