欣旺達(dá):2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)上市公告書
證券簡(jiǎn)稱:17欣旺02 證券代碼:112568
欣旺達(dá)電子股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）
上市公告書
證券簡(jiǎn)稱：17欣旺02
證券代碼：112568
發(fā)行總額：1.2億元
上市時(shí)間：2017年10月10日
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
主承銷商：國(guó)元證券股份有限公司
簽署日期：2017年9月
第一節(jié) 緒言
重要提示
欣旺達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“發(fā)行人”或“本公司”）董事會(huì)成員已經(jīng)批準(zhǔn)該上市公告書，確信其中不存在虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別和連帶的責(zé)任。
深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）對(duì)欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年
面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）上市申請(qǐng)及相關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對(duì)本期債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。因本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由購(gòu)買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與認(rèn)購(gòu)，本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購(gòu)或買入的交易行為無(wú)效。
經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)評(píng)定發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，本期公司債券的信用等級(jí)為
AAA，本期債券上市前，公司2017年6月30日合并報(bào)表口徑凈資產(chǎn)為267,498.89
萬(wàn)元（截至2017年6月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)），合并報(bào)表口徑的資
產(chǎn)負(fù)債率為72.19%，母公司口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為69.32%。本期債券上市前，公
司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為 31,430.38 萬(wàn)元（2014 年、2015
年和2016年三年的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)16,797.04萬(wàn)元、
32,501.09萬(wàn)元和44,993.00萬(wàn)元平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5
倍。發(fā)行人本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
發(fā)行人長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為 AA，本期債券的信用等級(jí)為 AAA，符合進(jìn)行
質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，具體折算率等事宜將按證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本期債券上市地點(diǎn)為深圳證券交易所，符合在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡(jiǎn)稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無(wú)法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無(wú)法進(jìn)行雙邊掛牌，投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營(yíng)與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。本期債券上市后的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
發(fā)行人在向深交所申請(qǐng)本期債券上市時(shí)，已與受托管理人就債券終止上市的后續(xù)安排簽署協(xié)議，約定如果債券終止上市，發(fā)行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關(guān)服務(wù)。
投資者欲詳細(xì)了解本期債券的償債計(jì)劃及其他保障措施、債券持有人會(huì)議、債券受托管理人以及其他重要事項(xiàng)等信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告》和《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說(shuō)明書》。投資者可在深圳證券交易所（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上查詢相關(guān)信息。
第二節(jié) 發(fā)行人簡(jiǎn)介
一、發(fā)行人基本信息
1、發(fā)行人名稱：欣旺達(dá)電子股份有限公司
2、英文名稱：SUNWODAELECTRONICSCO.,LTD
3、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
4、股票簡(jiǎn)稱：欣旺達(dá)
5、股票代碼：300207
6、注冊(cè)資本：人民幣1,291,912,500元
7、法定代表人：王威
8、設(shè)立日期：1997年12月9日
9、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300279446850J
10、住所：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)綜合樓1樓、2樓
A-B區(qū)、2樓D區(qū)-9樓
11、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人：曾�Z
12、聯(lián)系電話：0755-27352064
13、聯(lián)系傳真：0755-29517735
14、經(jīng)營(yíng)范圍：軟件開發(fā)及銷售；鋰離子電池、蓄電池、蓄電池組的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、技術(shù)咨詢服務(wù)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；物業(yè)租賃；普通貨運(yùn)。（以上項(xiàng)目均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需前置審批及禁止項(xiàng)目）電池、充電器、精密模具、精密注塑、儀器儀表、工業(yè)設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備及產(chǎn)線的研發(fā)、制造、銷售；電子產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售；動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售。（生產(chǎn)在分公司進(jìn)行）。
關(guān)于公司的具體信息，請(qǐng)見本公司披露的《欣旺達(dá)電子股份有限公司 2017
年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”）“第五節(jié)發(fā)行人基本情況”。
第三節(jié) 債券發(fā)行、上市概況
一、債券概況
債券全稱：欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司
債券（第二期）
債券簡(jiǎn)稱：17欣旺02
債券代碼：112568
發(fā)行時(shí)間：2017年8月16日至2017年8月18日
二、債券發(fā)行總額
發(fā)行人已于 2016年 12月 28 日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可
〔2016〕3195號(hào)”文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行不超過(guò)78,000萬(wàn)元（含
78,000萬(wàn)元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）。
發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中，本期債券發(fā)行規(guī)模總額為1.2
億元。
三、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)
本期債券由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2016〕3195 號(hào)”文核準(zhǔn)公
開發(fā)行。
四、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
（一）發(fā)行方式
本期公司債券發(fā)行方式為網(wǎng)下面向合格投資者公開公開詢價(jià)、根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售的方式發(fā)行。主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效認(rèn)購(gòu)進(jìn)行配售，合格投資者的獲配售金額不會(huì)超過(guò)其有效申購(gòu)中相應(yīng)的最大認(rèn)購(gòu)金額。
配售原則如下：按照合格投資者的申購(gòu)利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購(gòu)利率從低到高對(duì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的最高申購(gòu)利率確認(rèn)為發(fā)行利率。申購(gòu)利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者原則上按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售（價(jià)格由低到高的順序進(jìn)行配售）；在邊際區(qū)域配售時(shí)，原則上按比例配售，并可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理調(diào)整。
發(fā)行人和主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。
根據(jù)簿記建檔結(jié)果，本期債券票面利率為5.80%。
（二）發(fā)行對(duì)象
本期公司債券擬向開立中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證
券賬戶的符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。本期發(fā)行的公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。
五、主承銷商及承銷團(tuán)成員
本期債券主承銷商為國(guó)元證券股份有限公司，分銷商為財(cái)達(dá)證券股份有限公司。
六、債券面額及發(fā)行價(jià)格
本期債券的發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張，按面值平價(jià)發(fā)行。
七、債券存續(xù)期限
本期債券期限為3年。
八、債券年利率、計(jì)息方式和還本付息方式
1、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照市場(chǎng)情況確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
2、還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。
3、起息日：2017年8月16日。
4、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
5、付息日：2018年至2020年間每年的8月16日為上一計(jì)息年度的付息日
（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)
不另計(jì)利息）。
6、兌付日：本期債券到期一次還本。本期債券的兌付日為2020年8月16
日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間兌付款
項(xiàng)不另計(jì)利息）。
7、擔(dān)保情況：本期債券由深圳市高新投集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
九、債券信用等級(jí)
根據(jù)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司出具的《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年面
向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本期公司債券信用等級(jí)為 AAA。在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，中誠(chéng)信證評(píng)將持續(xù)關(guān)注發(fā)行人外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的重大事項(xiàng)等因素，出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。
十、募集資金用途
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)并經(jīng)公司2016年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)審議通過(guò)，本次公司債券發(fā)行總規(guī)模78,000萬(wàn)元，其中本期債券發(fā)行規(guī)
模為1.2億元。本次公開發(fā)行公司債券的募集資金擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公
司銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。其中，本期債券募集資金9,000萬(wàn)元用于償還
銀行貸款，3000萬(wàn)元用于補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金
十一、募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)
本期債券發(fā)行結(jié)束后，華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）受發(fā)行人委托，審驗(yàn)了發(fā)行人截至2017年8月21日止公開發(fā)行本期債券實(shí)際募集資金情況。并出具了會(huì)驗(yàn)字【2017】4886號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告所述，截至2017年8月21日止，發(fā)行人已實(shí)際公開發(fā)行本
期債券 1.2 億元，共募集資金 1.2 億元。扣除承銷傭金及保薦傭金等發(fā)行費(fèi)用
120.00萬(wàn)元后，發(fā)行人公開發(fā)行本期債券實(shí)際募集資金共計(jì)人民幣1.188億元，
已于2017年8月21日由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司匯入發(fā)行人在廣東華興
銀行股份有限公司深圳寶安支行開立的賬號(hào)（賬號(hào)為：805880100033536），現(xiàn)已收妥入賬。
截至2017年8月21日止，發(fā)行人公開發(fā)行本期債券實(shí)際募集資金凈額為
11,880萬(wàn)元（大寫：壹億壹仟捌佰捌拾萬(wàn)元）。
第四節(jié) 債券上市與托管基本情況
一、債券上市核準(zhǔn)部門及文號(hào)
經(jīng)深交所深證上[2017]622號(hào)文核準(zhǔn)，本期債券將于2017年10月10日起在
深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)雙邊掛牌交易進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，證券 簡(jiǎn)稱“17欣旺02”，證券代碼“112568.SZ”。
二、債券上市托管情況
根據(jù)登記公司提供的債券登記證明，本期債券已全部登記托管在登記公司。
第五節(jié) 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況
一、發(fā)行人最近三年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）合并財(cái)務(wù)報(bào)表
發(fā)行人2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017
年6月30日的合并資產(chǎn)負(fù)債表，以及2014年度、2015年度、2016年度和2017
年1-6月份合并利潤(rùn)表、合并現(xiàn)金流量表如下：
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,839,892,626.32 1,537,227,746.07 1,458,136,757.46 1,301,338,067.07
應(yīng)收票據(jù) 157,338,635.96 136,585,847.70 263,021,278.68 296,552,174.54
應(yīng)收賬款 2,909,176,755.95 2,214,019,066.70 1,525,662,545.71 1,051,838,900.95
預(yù)付款項(xiàng) 107,125,402.02 29,400,911.07 11,260,872.82 26,205,567.43
應(yīng)收利息 - - - 30,069.86
其他應(yīng)收款 93,496,069.76 99,248,471.30 67,421,386.92 52,733,114.67
項(xiàng)目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
存貨 1,414,942,966.88 1,597,807,472.39 694,992,093.02 859,549,903.89
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - 238,947.19 477,894.60 -
其他流動(dòng)資產(chǎn) 95,663,713.18 61,896,674.27 38,882,021.14 100,055,550.09
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,617,636,170.07 5,676,425,136.69 4,059,854,850.35 3,688,303,348.50
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 162,417,153.34 129,718,500.00 82,218,500.00 38,418,500.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 107,106,248.17 57,746,317.03 23,010,194.22 25,860,263.63
固定資產(chǎn) 1,507,253,254.34 1,489,453,029.75 889,647,807.35 415,192,814.62
在建工程 309,660,203.02 232,715,198.87 216,161,559.70 357,829,275.30
工程物資 - 4,278,337.37 2,698,381.37 2,477,334.58
無(wú)形資產(chǎn) 277,631,886.25 279,616,158.84 211,911,210.05 102,756,033.32
商譽(yù) 62,316,900.14 62,316,900.14 51,211,434.67 51,211,434.67
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 99,586,364.67 103,319,484.89 83,507,348.09 54,508,502.13
遞延所得稅資產(chǎn) 14,069,822.95 18,833,962.30 7,958,509.48 6,685,577.98
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 460,796,306.20 274,439,166.30 83,318,660.25 69,198,156.29
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,000,838,139.08 2,652,437,055.49 1,651,643,605.18 1,124,137,892.52
資產(chǎn)總計(jì) 9,618,474,309.15 8,328,862,192.18 5,711,498,455.53 4,812,441,241.02
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,266,599,490.00 476,535,490.00 704,632,131.30 890,994,365.62
應(yīng)付票據(jù) 1,432,265,248.26 1,809,946,057.45 768,512,059.05 532,565,006.57
應(yīng)付賬款 2,529,584,783.84 2,408,089,709.75 1,366,563,129.66 1,193,424,475.38
預(yù)收款項(xiàng) 45,132,575.07 38,158,217.78 12,819,863.10 9,333,182.00
應(yīng)付職工薪酬 111,368,411.81 150,596,398.66 123,451,721.59 66,585,335.34
應(yīng)交稅費(fèi) 20,137,496.01 50,903,207.08 20,366,450.58 26,295,691.01
應(yīng)付利息 22,836,766.62 9,628,722.02 15,369,376.51 12,513,176.25
其他應(yīng)付款 159,439,149.68 270,723,079.66 282,835,039.26 85,954,361.19
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 79,224,567.64 37,757,452.41 75,881,507.92 51,752,751.74
其他流動(dòng)負(fù)債 2,312,383.00 2,403,249.52 2,499,415.24 1,850,435.61
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,668,900,871.93 5,254,741,584.33 3,372,930,694.21 2,871,268,780.71
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 294,000,000.00 260,000,000.00 26,945,995.78 51,167,355.48
應(yīng)付債券 724,350,037.03 248,512,205.26 248,020,081.50 247,532,138.76
長(zhǎng)期應(yīng)付款 103,803,738.68 14,559,289.14 48,238,227.32 43,739,350.23
遞延所得稅負(fù)債 4,803,641.50 5,127,482.50 5,775,164.50 10,704,744.17
遞延收益 147,627,159.04 106,032,245.62 74,155,586.27 21,104,315.12
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,274,584,576.25 634,231,222.52 403,135,055.37 374,247,903.76
負(fù)債合計(jì) 6,943,485,448.18 5,888,972,806.85 3,776,065,749.58 3,245,516,684.47
股東權(quán)益：
股本 1,291,912,500.00 1,292,904,000.00 645,427,000.00 251,611,000.00
資本公積 52,317,059.51 65,188,536.81 657,879,305.22 807,559,184.61
減：庫(kù)存股 140,635,333.50 258,504,073.50 273,339,477.00 79,465,220.00
項(xiàng)目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
其他綜合收益 202,362.97 -509,062.99 -198,238.96 85,952.86
盈余公積 146,430,591.86 146,430,591.86 92,301,110.50 55,639,476.96
未分配利潤(rùn) 1,168,389,055.57 1,031,458,673.64 674,325,852.76 411,169,441.31
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 2,518,616,236.41 2,276,968,665.82 1,796,395,552.52 1,446,599,835.74
少數(shù)股東權(quán)益 156,372,624.56 162,920,719.51 139,037,153.43 120,324,720.81
股東權(quán)益合計(jì) 2,674,988,860.97 2,439,889,385.33 1,935,432,705.95 1,566,924,556.55
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 9,618,474,309.15 8,328,862,192.18 5,711,498,455.53 4,812,441,241.02
2、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
一、營(yíng)業(yè)總收入 5,469,564,354.76 8,051,965,604.73 6,471,558,017.74 4,279,187,799.90
其中：營(yíng)業(yè)收入 5,469,564,354.76 8,051,965,604.73 6,471,558,017.74 4,279,187,799.90
二、營(yíng)業(yè)總成本 5,300,874,525.36 7,578,191,594.35 6,103,407,925.55 4,073,299,411.17
其中：營(yíng)業(yè)成本 4,817,423,888.16 6,828,753,735.45 5,479,127,896.36 3,685,941,394.04
稅金及附加 9,003,304.73 23,787,342.21 27,606,871.59 10,907,619.45
銷售費(fèi)用 54,074,261.59 82,003,534.76 62,589,626.56 45,279,634.90
管理費(fèi)用 359,846,414.42 598,747,451.82 463,028,367.88 281,842,627.41
財(cái)務(wù)費(fèi)用 47,339,257.44 13,205,101.95 40,213,197.80 48,785,895.79
資產(chǎn)減值損失 13,187,399.02 31,694,428.16 30,841,965.36 542,239.58
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損 - - - -128,800.00
失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填 19,008,641.59 -3,693,278.63 3,685,176.37 -1,186,976.10
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 16,333,823.70 -2,375,100.93 -2,850,069.41 -1,339,736.37
業(yè)的投資收益
其他收益 2,732,707,60 - - -
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－” 190,431,178.59 470,080,731.75 371,835,268.56 204,572,612.63
號(hào)填列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 25,282,114.69 60,391,888.48 12,901,816.86 9,147,495.77
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 - 324,365.99 429,518.24 216,550.23
減：營(yíng)業(yè)外支出 5,268,729.37 11,708,342.96 28,130,094.02 13,904,965.22
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 5,217,989.51 7,877,807.93 9,804,162.12 3,345,231.17
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以 210,444,563.91 518,764,277.27 356,606,991.40 199,815,143.18
“－”號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 23,328,714.12 56,099,660.09 24,691,548.49 28,377,970.63
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 187,115,849.79 462,664,617.18 331,915,442.91 171,437,172.55
號(hào)填列）
歸屬于母公司股東的凈利 182,123,036.35 449,929,950.37 325,010,944.83 167,970,357.29
潤(rùn)
少數(shù)股東損益 4,992,813.44 12,734,666.81 6,904,498.08 3,466,815.26
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
六、其他綜合收益 711,422.91 -310,825.07 -284,191.82 132,528.58
歸屬母公司所有者的其他 711,425.96 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58
綜合收益的稅后凈額
（二）以后將重分類進(jìn)損益 711,425.96 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58
的其他綜合收益
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 711,425.96 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58
歸屬于少數(shù)股東的其他綜 -3.05 -1.04 - -
合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 187,827,272.70 462,353,792.11 331,631,251.09 171,569,701.13
歸屬于母公司股東的綜合 182,834,462.31 449,619,126.34 324,726,753.01 168,102,885.87
收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收 4,992,810.39 12,734,665.77 6,904,498.08 3,466,815.26
益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.36 0.26 0.14
（二）稀釋每股收益 0.14 0.35 0.25 0.14
注：2014年-2016年每股收益數(shù)據(jù)皆以2016年12月31日股本數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整得出
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5,431,624,535.44 8,432,318,503.31 7,077,674,636.43 4,874,559,378.54
收到的稅費(fèi)返還 103,201,651.24 83,418,327.72 95,863,090.89 52,143,951.98
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 139,298,363.41 66,856,881.44 26,428,289.57 14,940,121.40
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,674,124,550.09 8,582,593,712.47 7,199,966,016.89 4,941,643,451.92
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,119,353,016.46 6,125,848,896.29 5,530,792,866.64 3,500,192,062.65
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 620,400,775.38 1,011,789,490.70 741,756,219.32 524,551,077.90
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 111,398,520.51 170,760,535.49 161,311,202.10 90,686,662.86
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 218,559,699.57 225,997,722.09 130,151,507.43 91,528,596.75
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,069,712,011.92 7,534,396,644.57 6,564,011,795.49 4,206,958,400.16
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -395,587,461.83 1,048,197,067.90 635,954,221.40 734,685,051.76
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 61,600,560.94 12,387,434.78 230,062,610.69 88,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,674,827.89 2,396,398.91 - 34,690.41
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 495,600.50 5,808,611.91 36,401,191.45 7,415.70
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 - 7,116,607.97 18,088,912.47 -
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 74,295,012.02 6,056,155.06 12,441,017.92
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 64,770,989.33 102,004,065.59 290,608,869.67 12,571,124.03
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 494,490,717.13 658,118,281.48 596,013,185.77 274,688,685.49
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 150,738,653.34 115,107,000.00 207,851,700.55 143,618,500.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 - - - 39,002,167.82
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - - 1,499,577.92
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 645,229,370.47 773,225,281.48 803,864,886.32 458,808,931.23
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -580,458,381.14 -671,221,215.89 -513,256,016.65 -446,237,807.20
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 - 34,823,700.00 249,323,185.00 79,945,220.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 - - - -
到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,154,590,000.00 598,028,312.59 1,041,647,779.45 1,315,250,243.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 475,200,000.00 - - 247,215,566.04
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 370,337,828.48 256,226,480.99 185,756,061.65 310,757,748.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,000,127,828.48 889,078,493.58 1,476,727,026.10 1,953,168,777.04
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 334,229,686.67 902,497,555.29 1,229,677,608.07 1,015,473,230.46
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 72,426,870.02 89,305,580.01 79,881,419.58 61,750,376.33
現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 - - - -
利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 170,903,648.80 205,080,013.95 278,127,805.67 494,982,254.80
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 577,560,205.49 1,196,883,149.25 1,587,686,833.32 1,572,205,861.59
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,422,567,622.99 -307,804,655.67 -110,959,807.22 380,962,915.45
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 -4,967,963.18 600,822.01 636,237.38 -520,038.50
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 441,553,816.84 69,772,018.35 12,374,634.91 668,890,121.51
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 897,881,376.99 828,109,358.64 815,734,723.73 146,844,602.22
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,339,435,193.83 897,881,376.99 828,109,358.64 815,734,723.73
（二）母公司財(cái)務(wù)報(bào)表
發(fā)行人母公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31
日和2017年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債表，以及2014年度、2015年度、2016年度和
2017年1-6月的母公司利潤(rùn)表、母公司現(xiàn)金流量表如下：
1、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,532,416,714.00 1,210,037,533.90 1,274,960,191.77 1,222,763,564.46
項(xiàng)目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
交易性金融資產(chǎn) - - - -
應(yīng)收票據(jù) 155,627,078.36 130,203,575.93 261,568,821.71 290,580,682.37
應(yīng)收賬款 2,862,919,688.61 2,997,198,743.82 1,466,282,476.42 973,221,773.47
預(yù)付款項(xiàng) 66,540,733.91 28,042,787.80 7,474,918.52 23,079,026.93
應(yīng)收利息 101,674.98 722,638.95 722,638.95 -
應(yīng)收股利 - - - -
其他應(yīng)收款 1,005,603,098.02 328,781,762.78 127,914,474.79 91,952,255.68
存貨 1,093,622,101.07 1,508,594,118.76 576,675,351.62 806,434,919.49
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - 275,238,947.19 477,894.60 -
其他流動(dòng)資產(chǎn) 28,340,941.81 42,781,029.82 19,632,574.90 18,549,460.22
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,745,172,030.76 6,521,601,138.95 3,735,709,343.28 3,426,581,682.62
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 136,998,653.34 104,300,000.00 63,800,000.00 20,000,000.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 754,569,105.64 819,259,180.61 543,135,837.47 453,205,554.57
固定資產(chǎn) 825,897,012.97 792,368,812.38 781,097,329.32 358,843,542.26
在建工程 46,741,256.55 52,806,702.34 5,124,038.95 340,006,315.76
工程物資 - 4,278,337.37 2,698,381.37 2,477,334.58
無(wú)形資產(chǎn) 22,249,724.48 21,490,310.94 21,236,362.06 20,774,317.50
商譽(yù) - - - -
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 80,128,188.24 87,702,989.80 73,647,871.33 45,393,292.57
遞延所得稅資產(chǎn) 6,663,874.61 11,512,167.99 5,350,922.16 5,403,510.95
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 228,000,298.21 117,611,127.59 350,611,659.95 63,674,310.96
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,101,248,114.04 2,011,329,629.02 1,846,702,402.61 1,309,778,179.15
資產(chǎn)總計(jì) 8,846,420,144.80 8,532,930,767.97 5,582,411,745.89 4,736,359,861.77
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,231,279,490.00 476,535,490.00 672,939,231.49 842,740,199.38
應(yīng)付票據(jù) 1,342,755,128.15 1,775,459,397.82 741,453,896.86 541,292,370.44
應(yīng)付賬款 2,293,377,793.62 3,029,607,660.00 1,341,239,414.99 1,170,835,303.16
預(yù)收款項(xiàng) 23,926,699.59 28,341,229.61 6,964,081.44 3,945,857.92
應(yīng)付職工薪酬 62,257,513.48 111,018,881.14 84,546,742.09 42,841,372.36
應(yīng)交稅費(fèi) 10,458,492.02 36,969,365.81 9,484,163.12 17,417,234.37
應(yīng)付利息 22,447,488.82 9,239,444.22 15,369,376.51 12,513,176.25
應(yīng)付股利 - - - -
其他應(yīng)付款 162,012,591.07 299,520,758.52 420,766,162.70 235,448,006.21
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 79,224,567.64 37,757,452.41 69,971,545.52 45,975,689.35
其他流動(dòng)負(fù)債 2,312,383.00 2,403,249.52 2,499,415.24 1,798,435.65
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,230,052,147.39 5,806,852,929.05 3,365,234,029.96 2,914,807,645.09
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 - - 25,172,982.57 46,772,982.57
應(yīng)付債券 724,350,037.03 248,512,205.26 248,020,081.50 247,532,138.76
長(zhǎng)期應(yīng)付款 103,803,738.68 14,559,289.14 48,238,227.32 40,450,747.82
項(xiàng)目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
遞延所得稅負(fù)債 - - - -
遞延收益 74,277,159.04 33,932,245.62 38,155,586.27 21,034,981.64
其他非流動(dòng)負(fù)債 - - - -
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 902,430,934.75 297,003,740.02 359,586,877.66 355,790,850.79
負(fù)債合計(jì) 6,132,483,082.14 6,103,856,669.07 3,724,820,907.62 3,270,598,495.88
股東權(quán)益：
股本 1,291,912,500.00 1,292,904,000.00 645,427,000.00 251,611,000.00
資本公積 67,311,726.63 65,804,712.37 659,261,020.75 808,835,526.76
減：庫(kù)存股 140,635,333.50 258,504,073.50 273,339,477.00 79,465,220.00
其他綜合收益 - - - -
盈余公積 146,430,591.86 146,430,591.86 92,301,110.50 55,639,476.96
未分配利潤(rùn) 1,348,917,577.67 1,182,438,868.17 733,941,184.02 429,140,582.17
股東權(quán)益合計(jì) 2,713,937,062.66 2,429,074,098.90 1,857,590,838.27 1,465,761,365.89
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 8,846,420,144.80 8,532,930,767.97 5,582,411,745.89 4,736,359,861.77
2、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
一、營(yíng)業(yè)收入 7,029,434,554.99 8,743,680,170.71 6,410,626,479.27 4,386,849,773.87
減：營(yíng)業(yè)成本 6,420,274,397.76 7,590,757,805.23 5,495,779,268.24 3,827,724,392.49
稅金及附加 6,121,966.02 17,400,015.64 20,559,305.99 6,234,056.41
銷售費(fèi)用 38,278,859.55 66,082,304.32 49,720,340.45 38,254,225.38
管理費(fèi)用 271,895,142.49 493,360,770.98 391,811,314.47 245,456,639.67
財(cái)務(wù)費(fèi)用 34,969,762.00 5,800,925.69 37,783,138.61 44,261,409.15
資產(chǎn)減值損失 8,370,373.76 15,084,860.53 22,326,738.34 -4,025,649.85
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 - - - -128,800.00
以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -41,141,540.36 -3,532,823.65 13,525,979.02 5,716,825.07
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) -751,236.55 -3,532,823.65 -3,193,899.37 -371,174.93
的投資收益
其他收益 2,732,707,60 - - -
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 211,115,220.65 551,660,664.67 406,172,352.19 234,532,725.69
加：營(yíng)業(yè)外收入 22,321,034.67 52,356,252.63 11,829,805.21 7,686,441.77
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈利得 - 290,721.23 396,126.47 192,777.15
減：營(yíng)業(yè)外支出 4,358,411.45 8,991,400.29 24,095,289.72 13,888,841.20
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 4,332,748.53 5,243,763.32 5,833,560.57 -
三、利潤(rùn)總額 229,077,843.87 595,025,517.01 393,906,867.68 228,330,326.26
減：所得稅費(fèi)用 17,406,479.95 53,730,703.37 27,290,532.29 26,720,497.38
四、凈利潤(rùn) 211,671,363.92 541,294,813.64 366,616,335.39 201,609,828.88
五、其他綜合收益 - - - -
六、綜合收益總額 211,671,363.92 541,294,813.64 366,616,335.39 201,609,828.88
3、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5,288,280,630.31 8,312,314,349.23 6,418,068,259.59 4,577,587,047.40
收到的稅費(fèi)返還 103,196,472.01 83,418,327.72 95,863,090.89 52,143,951.98
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 641,954,037.48 87,540,215.30 41,250,116.41 169,353,539.83
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,033,431,139.80 8,483,272,892.25 6,555,181,466.89 4,799,084,539.21
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,063,725,426.98 6,365,124,028.52 5,295,339,304.18 3,462,017,561.84
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 469,123,579.06 711,216,280.97 374,920,994.96 311,410,001.51
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 74,583,563.65 107,895,656.71 94,400,378.92 49,991,040.90
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,186,846,325.67 480,289,344.13 149,393,306.22 131,832,344.52
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,794,278,895.36 7,664,525,310.33 5,914,053,984.28 3,955,250,948.77
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -760,847,755.56 818,747,581.92 641,127,482.61 843,833,590.44
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 275,000,000.00 - - 88,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 11,740,400.71 24,044,627.85 13,982,166.68 6,000,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 391,600.00 4,657,283.35 37,810,572.11 3,245,227.90
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 - - 21,505,173.78 -
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,003,795.03 10,155,733.02 6,056,155.06 12,441,017.92
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 290,135,795.74 38,857,644.22 79,354,067.63 21,774,245.82
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 242,262,196.88 266,302,731.50 228,841,685.77 224,779,191.76
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 87,471,653.34 331,344,550.00 416,300,000.00 208,464,640.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 - - - 166,530,800.00
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 88,000,000.00 - - 1,499,577.92
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 417,733,850.22 597,647,281.50 645,141,685.77 601,274,209.68
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -127,598,054.48 -558,789,637.28 -565,787,618.14 -579,499,963.86
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 - 23,023,200.00 226,123,185.00 79,465,220.00
取得借款收到的現(xiàn)金 1,085,090,000.00 598,028,312.59 941,387,602.68 1,297,508,560.18
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 475,200,000.00 - - 247,215,566.04
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 370,337,828.48 192,326,480.99 148,756,661.65 306,062,429.50
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,930,627,828.48 813,377,993.58 1,316,267,449.33 1,930,251,775.72
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 330,000,000.00 865,200,892.82 1,132,788,570.57 1,015,226,878.21
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 63,007,742.30 85,773,294.89 77,826,929.16 56,971,712.25
現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 154,215,369.12 187,131,806.21 258,901,616.17 468,243,872.83
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 547,223,111.42 1,138,105,993.92 1,469,517,115.90 1,540,442,463.29
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,383,404,717.06 -324,728,000.34 -153,249,666.57 389,809,312.43
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 -4,733,493.81 - - -584,373.94
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 490,225,413.21 -64,770,055.70 -77,909,802.10 653,558,565.07
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 607,252,399.45 672,022,455.15 749,932,257.25 96,373,692.18
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,097,477,812.66 607,252,399.45 672,022,455.15 749,932,257.25
二、發(fā)行人合并報(bào)表口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一）合并報(bào)表口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2017年6月30日 2016年末 2015年末 2014年末
總資產(chǎn)（億元） 96.18 83.29 57.11 48.12
總負(fù)債（億元） 69.43 58.89 37.76 32.46
所有者權(quán)益（億元） 26.75 24.40 19.35 15.67
營(yíng)業(yè)總收入（億元） 54.70 80.52 64.72 42.79
利潤(rùn)總額（億元） 2.10 5.19 3.57 2.00
凈利潤(rùn)（億元） 1.87 4.63 3.32 1.71
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 1.82 4.50 3.25 1.68
（億元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~（億 -3.96 10.48 6.36 7.35
元）
投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~（億 -5.80 -6.71 -5.13 -4.46
元）
籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~（億 14.23 -3.08 -1.11 3.81
元）
流動(dòng)比率 1.17 1.08 1.20 1.28
速動(dòng)比率 0.92 0.78 1.00 0.99
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 72.19 70.71 66.11 67.44
債務(wù)資本比率（%） 168.59 185.69 203.38 186.20
營(yíng)業(yè)毛利率（%） 11.92 15.19 15.34 13.86
平均總資產(chǎn)回報(bào)率（%） 4.17 6.59 6.31 4.50
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 7.70 22.30 20.05 11.56
扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均 6.20 20.29 20.57 11.82
凈資產(chǎn)收益率（%）
EBITDA(億元） 3.52 6.92 4.97 3.10
EBITDA全部債務(wù)比 0.09 0.24 0.27 0.17
EBITDA利息倍數(shù)（倍） 7.51 15.24 8.57 5.53
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 2.14 4.31 5.02 4.45
存貨周轉(zhuǎn)率 3.20 5.96 7.05 5.44
利息保障倍數(shù)（倍） 5.55 11.97 6.87 4.47
（二）最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益（合并報(bào)表口徑）
年份 報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈 每股收益（元/股）
資產(chǎn)收益率 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的 7.70% 0.14 0.14
2017年 凈利潤(rùn)
1-6月 扣除非經(jīng)常損益后歸屬于 6.20% 0.12 0.11
普通股股東的凈利潤(rùn)
歸屬于公司普通股股東的 22.30% 0.36 0.35
2016年 凈利潤(rùn)
扣除非經(jīng)常損益后歸屬于 20.29% 0.33 0.32
普通股股東的凈利潤(rùn)
歸屬于公司普通股股東的 20.05% 0.26 0.25
2015年 凈利潤(rùn)
扣除非經(jīng)常損益后歸屬于 20.57% 0.27 0.26
普通股股東的凈利潤(rùn)
歸屬于公司普通股股東的 11.56% 0.14 0.14
2014年 凈利潤(rùn)
扣除非經(jīng)常損益后歸屬于 11.82% 0.14 0.14
普通股股東的凈利潤(rùn)
注：2014年-2016年每股收益數(shù)據(jù)皆以2016年12月31日股本數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整得出
第六節(jié) 本期債券的償付風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略措施
關(guān)于本期債券的償付風(fēng)險(xiǎn)、償債計(jì)劃及保障措施，請(qǐng)見公司于2017年8月
11 日披露的本期債券《募集說(shuō)明書》“第四節(jié) 增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他保障
措施”。
第七節(jié) 發(fā)行人及本期債券的資信情況
一、本期債券信用評(píng)級(jí)情況
根據(jù)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司出具的《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年面
向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本期公司債券信用等級(jí)為 AAA，中誠(chéng)信證評(píng)將在本次債券有效存續(xù)期間對(duì)發(fā)行人進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)以及不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
二、信用評(píng)級(jí)報(bào)告主要內(nèi)容
（一）信用評(píng)級(jí)結(jié)論及標(biāo)識(shí)所代表的涵義
中誠(chéng)信證評(píng)評(píng)定發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，該級(jí)別反映
了發(fā)行主體欣旺達(dá)償還債務(wù)的能力很強(qiáng)，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較小，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。本期公司債券的信用級(jí)別為AAA，該級(jí)別反映了本期債券的信用質(zhì)量極高，信用風(fēng)險(xiǎn)極低。上述債券級(jí)別同時(shí)考慮了深圳市高新投集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳高新投”）提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保對(duì)本期債券本息償付所起的保障作用。
（二）評(píng)級(jí)報(bào)告主要內(nèi)容
1、公司的主要優(yōu)勢(shì)
（1）較強(qiáng)的產(chǎn)品配套生產(chǎn)能力。公司擁有鋰離子電池模組的整體開發(fā)與設(shè)計(jì)、電源管理系統(tǒng)的研發(fā)與制造、結(jié)構(gòu)件的精密制造等鋰離子電池模組領(lǐng)域的核心技術(shù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮惑w化的電池模塊解決方案；同時(shí)公司不斷推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張，能快速響應(yīng)客戶需求組織生產(chǎn)和交貨，具有很強(qiáng)的整合、配套能力。
（2）優(yōu)質(zhì)的客戶資源。公司積極拓展市場(chǎng)渠道，已與華為、聯(lián)想、oppo和
vivo等國(guó)內(nèi)外知名移動(dòng)終端廠商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，依托下游的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，公
司近三年手機(jī)數(shù)碼等3C消費(fèi)類鋰離子電池業(yè)務(wù)進(jìn)入了高速增長(zhǎng)階段，業(yè)務(wù)發(fā)展
狀況良好。
（3）成本控制優(yōu)勢(shì)。公司在手機(jī)數(shù)碼類鋰離子電池業(yè)務(wù)上已形成完善的產(chǎn)業(yè)體系，對(duì)上下游議價(jià)能力較強(qiáng)，同時(shí)逐步提升生產(chǎn)自動(dòng)化水平，規(guī)模化效應(yīng)使其成本控制優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)。2014~2016年公司手機(jī)數(shù)碼類鋰離子電池業(yè)務(wù)的毛利率分別為9.28%、11.89%和13.26%，獲利能力持續(xù)提升。
（4）良好的獲現(xiàn)能力。得益于經(jīng)營(yíng)效益的提升，公司2016年EBITDA與
經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流分別為6.92億元和10.48億元，對(duì)債務(wù)利息的保障倍數(shù)分別達(dá)
15.24倍和23.09倍，整體獲現(xiàn)能力良好。
（5）擔(dān)保安排對(duì)本期債券償付安全性的有效提升。擔(dān)保方深圳高新投作為專業(yè)性的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，具備極強(qiáng)的綜合實(shí)力，由其提供的全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保能有效提升本期債券本息到期償付的安全性。
2、公司主要風(fēng)險(xiǎn)
（1）財(cái)務(wù)杠桿比率較高，債務(wù)期限結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。近年來(lái)公司產(chǎn)能擴(kuò)張較快，對(duì)債務(wù)融資的需求使其長(zhǎng)期維持較高的財(cái)務(wù)杠桿比率，同時(shí)公司2017年3月末長(zhǎng)短期債務(wù)比為4.78倍，債務(wù)期限結(jié)構(gòu)不甚合理，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健性有待提升。
（2）未來(lái)重大項(xiàng)目投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)。公司規(guī)劃投資24.10億元于動(dòng)力類鋰
電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，中誠(chéng)信證評(píng)將持續(xù)關(guān)注公司未來(lái)跨產(chǎn)品類型投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
第八節(jié) 債券跟蹤評(píng)級(jí)安排說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定、評(píng)級(jí)行業(yè)慣例以及中誠(chéng)信證評(píng)評(píng)級(jí)制度相關(guān)規(guī)定，自首次評(píng)級(jí)報(bào)告出具之日（以評(píng)級(jí)報(bào)告上注明日期為準(zhǔn)）起，中誠(chéng)信證評(píng)將在本期債券信用級(jí)別有效期內(nèi)或者本期債券存續(xù)期內(nèi)，持續(xù)關(guān)注本期債券發(fā)行人外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素，以對(duì)本期債券的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤。跟蹤評(píng)級(jí)包括定期和不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
在跟蹤評(píng)級(jí)期限內(nèi)，中誠(chéng)信證評(píng)將于本期債券發(fā)行主體及擔(dān)保主體（如有）年度報(bào)告公布后兩個(gè)月內(nèi)完成該年度的定期跟蹤評(píng)級(jí)。此外，自本次評(píng)級(jí)報(bào)告出具之日起，中誠(chéng)信證評(píng)將密切關(guān)注與發(fā)行主體、擔(dān)保主體（如有）以及本期債券有關(guān)的信息，如發(fā)生可能影響本期債券信用級(jí)別的重大事件，發(fā)行主體應(yīng)及時(shí)通知中誠(chéng)信證評(píng)并提供相關(guān)資料，中誠(chéng)信證評(píng)將在認(rèn)為必要時(shí)及時(shí)啟動(dòng)不定期跟蹤評(píng)級(jí)，就該事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研、分析并發(fā)布不定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果。
中誠(chéng)信證評(píng)的定期和不定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果等相關(guān)信息將根據(jù)監(jiān)管要求或約定在中誠(chéng)信證評(píng)網(wǎng)站（www.ccxr.com.cn）和交易所網(wǎng)站予以公告，且交易所網(wǎng)站公告披露時(shí)間不得晚于在其他交易場(chǎng)所、媒體或者其他場(chǎng)合公開披露的時(shí)間。
如發(fā)行主體、擔(dān)保主體（如有）未能及時(shí)或拒絕提供相關(guān)信息，中誠(chéng)信證評(píng)將根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行分析，據(jù)此確認(rèn)或調(diào)整主體、債券信用級(jí)別或公告信用級(jí)別暫時(shí)失效。
第九節(jié) 債券受托管理人
本期債券引入了債券受托管理制度，由債券受托管理人代表債券持有人對(duì)發(fā)行人的相關(guān)情況進(jìn)行監(jiān)督，并在本期債券本息無(wú)法按約定償付時(shí)，根據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》及《債券受托管理協(xié)議》的規(guī)定，采取必要及可行的措施，保護(hù)債券持有人的正當(dāng)利益。
發(fā)行人將嚴(yán)格按照債券受托管理協(xié)議的規(guī)定，配合受托管理人履行職責(zé)，定期向債券受托管理人報(bào)送發(fā)行人承諾履行情況，并在可能出現(xiàn)債券違約時(shí)即使通知債券受托管理人，便于債券受托管理人根據(jù)債券受托管理協(xié)議采取必要的措施。
有關(guān)債券受托管理人的權(quán)利和義務(wù)，詳見本期債券募集說(shuō)明書“第九節(jié)債
券受托管理人”。
第十節(jié) 債券持有人會(huì)議規(guī)則的有關(guān)情況
發(fā)行人已按照《管理辦法》的要求制定了《債券持有人會(huì)議規(guī)則》，約定債券持有人通過(guò)債券持有人會(huì)議形式權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項(xiàng)，為保障本期債券的本息按約償付做出了合理的制度安排。
有關(guān)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的具體內(nèi)容，詳見本期債券募集說(shuō)明書“第八節(jié) 債券持有人會(huì)議”。
第十一節(jié) 發(fā)行人律師是否存在立案調(diào)查的說(shuō)明
廣東信達(dá)律師事務(wù)所作為本次債券發(fā)行人律師，出具了“無(wú)違法違規(guī)情況的專項(xiàng)說(shuō)明”。根據(jù)該說(shuō)明，發(fā)行人律師自發(fā)行人領(lǐng)取核準(zhǔn)文件至說(shuō)明出具之日，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查的情況及因違法違規(guī)收到行政處罰的情形。
第十二節(jié) 募集資金的運(yùn)用及償還
一、募集資金的使用計(jì)劃
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)并經(jīng)公司2016年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)審議通過(guò)，本次公司債券發(fā)行總規(guī)模78,000萬(wàn)元，其中本期債券發(fā)行規(guī)
模為1.2億元。本次公開發(fā)行公司債券的募集資金擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公
司銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
二、募集資金運(yùn)用對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響
本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響如下：
（一）優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)
報(bào)告期內(nèi)，公司負(fù)債結(jié)構(gòu)如下：
單位：萬(wàn)元、%
項(xiàng)目 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
流動(dòng)負(fù)債 566,890.09 81.64 525,474.16 89.23 337,293.07 89.32 287,126.88 88.47
非流動(dòng)負(fù)債 127,458.46 18.36 63,423.12 10.77 40,313.51 10.68 37,424.79 11.53
負(fù)債合計(jì) 694,348.54 100 588,897.28 100 377,606.57 100 324,551.67 100
報(bào)告期初，公司負(fù)債結(jié)構(gòu)中流動(dòng)負(fù)債占絕對(duì)多數(shù)，占比達(dá) 88.47%，公司流
動(dòng)負(fù)債占負(fù)債比波動(dòng)變化。2017年6月末，公司流動(dòng)負(fù)債占比為81.64%，仍超
過(guò)80%，本次公司債券募集資金到賬后，將進(jìn)一步優(yōu)化公司負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，降
低短期債務(wù)占比，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展籌得穩(wěn)定資金。
（二）有利于拓寬公司融資渠道
利用多種渠道籌集資金是公司實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措，也是完善公司投融資體系、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提和保障。近年來(lái)，公司資金需求隨業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大而不斷增長(zhǎng)，自有資金已難以滿足當(dāng)前經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。通過(guò)發(fā)行公司債券，可以拓寬公司融資渠道，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供中長(zhǎng)期流動(dòng)資金支持，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。
（三）有利于鎖定公司財(cái)務(wù)成本，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用
本次發(fā)行固定利率的公司債券，有利于發(fā)行人鎖定公司的財(cái)務(wù)成本，避免由于貸款利率上升帶來(lái)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。與銀行貸款這種間接融資方式相比，公司債券作為一種資本市場(chǎng)直接融資品種，具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)考慮到評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予發(fā)行人和本期債券的信用評(píng)級(jí)較高，參考目前二級(jí)市場(chǎng)上交易的以及近期發(fā)行的可比債券，預(yù)計(jì)本期債券發(fā)行時(shí)，利率水平可能低于公司境內(nèi)同類型、同期限人民幣貸款利率。綜合考慮，本期債券的發(fā)行有利于節(jié)約發(fā)行人財(cái)務(wù)成本，提高發(fā)行人整體盈利水平。
綜上所述，通過(guò)本次發(fā)行并以募集資金置換高成本銀行借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司的實(shí)際情況和戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于滿足公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的資金需求，改善財(cái)務(wù)狀況，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。
三、募集資金監(jiān)管措施
公司將嚴(yán)格按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的規(guī)定，確保募集資金用于約定的用途，不會(huì)將募集資金轉(zhuǎn)借他人。同時(shí)發(fā)行人將開立募集資金專用賬戶，用于本期公司債券募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付，確保資金的合理有效使用。發(fā)行人將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件中明確的用途使用債券募集資金，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)則及《募集說(shuō)明書》的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金，并依據(jù)《債券受托管理協(xié)議》向受托管理人履行信息披露義務(wù)。
公司已在廣東華興銀行股份有限公司深圳寶安支行開立本期債券募集資金專項(xiàng)賬戶，在募集資金到賬后兩周內(nèi)，與開戶銀行、債券受托管理人簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，在三方監(jiān)管協(xié)議中將嚴(yán)格規(guī)定按照證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的用途使用本次募集資金，不得用于彌補(bǔ)虧損和生產(chǎn)性支出，不得用于二級(jí)市場(chǎng)投資。
三方監(jiān)管協(xié)議將約定債券受托管理人可以采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面問(wèn)詢等方式行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)行人和開戶銀行應(yīng)當(dāng)配合債券受托管理人的檢查和問(wèn)詢。
債券受托管理人應(yīng)當(dāng)每年至少一次現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)行人募集資金的使用情況是否與募集說(shuō)明書約定一致，債券受托管理人在債券存續(xù)期內(nèi)可以隨機(jī)進(jìn)行書面問(wèn)詢募集資金使用情況。
發(fā)行人授權(quán)債券受托管理人指定的項(xiàng)目主辦人可以隨時(shí)到開戶銀行查詢、復(fù)印發(fā)行人專戶的資料，開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
此外，發(fā)行人出具承諾：本次債券募集資金將全部用于中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的用途，嚴(yán)格遵守《證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》關(guān)于公開發(fā)行公司債券募集資金用途的規(guī)定，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出，不得用于二級(jí)市場(chǎng)投資，不得轉(zhuǎn)借他人，不得擅自變更募集資金用途，嚴(yán)格遵守募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的約定。
四、募集資金的償還
（一）、利息的支付
1、本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。本期債券付息日為：2018年至2020年間每年的8月16日為上一計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
2、本期債券利息的支付通過(guò)債券登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上發(fā)布的付息公告中加以說(shuō)明。
3、根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行承擔(dān)。
（二）本金的償付
1、本期債券到期一次還本。本期債券的兌付日為2020年8月16日（如遇
法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)
利息）。
2、本期債券本金的償付通過(guò)債券登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金償付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說(shuō)明。
（三）具體償債計(jì)劃
1、償債資金的主要來(lái)源
本次債券的償債資金主要來(lái)源于公司日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為427,918.78萬(wàn)元、647,155.80萬(wàn)元、805,196.56萬(wàn)元和546,956.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為17,143.72萬(wàn)元、33,191.54萬(wàn)元、46,266.46萬(wàn)元和18,711.58萬(wàn)元。公司良好的盈利能力為償還債券本息提供了有力保障。此外，在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，發(fā)行人與商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期的良好合作關(guān)系。發(fā)行人的貸款在報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)逾期情況，具有良好的資信水平。基于發(fā)行人良好的盈利能力和資信狀況，發(fā)行人具備較強(qiáng)的間接融資能力，這有助于發(fā)行人在必要時(shí)可通過(guò)銀行貸款補(bǔ)充流動(dòng)資金，從而更有力地為本期債券的償付提供保障。截至2017年6月30日，發(fā)行人在金融機(jī)構(gòu)的授信額度總額為63.20億元，其中已使用授信額22.41億元，未使用額度40.79億元。
在本次債券本息兌付遇到資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題時(shí)，發(fā)行人可通過(guò)銀行的間接融資予以解決，為發(fā)行人債務(wù)的償還提供較有力的保障。但相關(guān)銀行授信額度償還債券本息不具有強(qiáng)制執(zhí)行性。
2、償債應(yīng)急保障方案
發(fā)行人的資產(chǎn)以流動(dòng)資產(chǎn)為主，報(bào)告期內(nèi)，流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例分別為76.64%、71.08%、68.15%和68.80%。流動(dòng)資產(chǎn)主要由貨幣資金、應(yīng)收賬款和存貨等構(gòu)成。截至2017年6月30日，發(fā)行人合并口徑的流動(dòng)資產(chǎn)余額為661,763.62萬(wàn)元，除存貨外的流動(dòng)資產(chǎn)余額為520,269.32萬(wàn)元。因此，如果發(fā)行人未來(lái)本息償付發(fā)生困難時(shí)，可通過(guò)變現(xiàn)部分流動(dòng)資產(chǎn)作為本期債券的償付資金。
第十三節(jié) 本期債券發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
一、發(fā)行人
名稱：欣旺達(dá)電子股份有限公司
住所：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)綜合樓1樓、2樓A-B區(qū)、
2樓D區(qū)-9樓
法定代表人：王威
聯(lián)系人：顏洪
電話：0755-29516888-63637
傳真：0755-29517820
二、主承銷商
名稱：國(guó)元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路18號(hào)
法定代表人：蔡詠
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)民生路1199弄-1號(hào)證大五道口大廈16樓
經(jīng)辦人員：龔岑、徐偉
聯(lián)系電話：021-51097188
傳真：021-68889165
三、分銷商
名稱：財(cái)達(dá)證券股份有限公司
住所：石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)
法定代表人：翟建強(qiáng)
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)竹林路101號(hào)陸家嘴基金大廈1103室
經(jīng)辦人員：陳臣、滕越
聯(lián)系電話：021-61062321
傳真：021-61590190
四、律師事務(wù)所
名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
住所：廣東省深圳市福田區(qū)益田路6001號(hào)太平金融大廈12樓
負(fù)責(zé)人：張炯
經(jīng)辦人員：任寶明、王茜、韓若晗
聯(lián)系電話：0755-88265288
傳真：0755-88265537
五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所
1、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：廣東省深圳市福田區(qū)香梅路1061號(hào)中投國(guó)際商務(wù)中心A棟16樓
負(fù)責(zé)人：朱建弟
經(jīng)辦人員：郭淮江、王熙、鐘宇、鄒軍梅、盧志清
聯(lián)系電話：0755-82584500
傳真：0755-82584508
2、華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
名稱：華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
負(fù)責(zé)人：肖厚發(fā)
經(jīng)辦人員：施琪璋、童苗根
聯(lián)系電話：0551-63475900
傳真：0551-62652879
六、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
名稱：中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)招商國(guó)際金融中心C座14層
負(fù)責(zé)人：關(guān)敬如
經(jīng)辦人員：吳振華、時(shí)小寧
聯(lián)系電話：021-51019090
傳真：021-51019030
七、擔(dān)保人
名稱：深圳市高新投集團(tuán)有限公司
法定代表人：劉蘇華
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈23樓2308房
聯(lián)系電話：0755-82852588
傳真：0755-82852555
聯(lián)系人：毛偉平
八、債券受托管理人
名稱：國(guó)元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路18號(hào)
法定代表人：蔡詠
聯(lián)系地址：上海浦東民生路1199弄-1號(hào)證大五道口大廈16樓
經(jīng)辦人員：龔岑、徐偉
聯(lián)系電話：021-51097188
傳真：021-68889165
九、募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行
名稱：廣東華興銀行股份有限公司深圳寶安支行
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心B座27樓
負(fù)責(zé)人：劉泓
聯(lián)系電話：0755-22667613
傳真：0755-23724251
十、本次公司債券申請(qǐng)上市的證券交易所
名稱：深圳證券交易所
住所：深圳市福田區(qū)深南大道2012號(hào)
總經(jīng)理：王建軍
聯(lián)系電話：0755-88668888
傳真：0755-82083667
十一、公司債券登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道2012號(hào)深圳證券交易所廣場(chǎng)
25樓
總經(jīng)理：戴文華
電話：0755-25938000
傳真：0755-25988122
第十四節(jié) 備查文件
一、備查文件目錄
本上市公告書的備查文件目錄如下：
1、發(fā)行人最近三年的審計(jì)報(bào)告及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告；
2、主承銷商國(guó)元證券股份有限公司出具的上市核查意見；
3、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書；
4、中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告；
5、債券持有人會(huì)議規(guī)則；
6、債券受托管理協(xié)議；
7、擔(dān)保協(xié)議和擔(dān)保函；
8、擔(dān)保人最近一年的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告；
9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件。
二、查閱地點(diǎn)
投資者可在自本上市公告書公告之日起到下列地點(diǎn)查閱本上市公告書及上述備查文件：
1、欣旺達(dá)電子股份有限公司
地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)綜合樓1樓、2樓A-B區(qū)、
2樓D區(qū)-9樓
電話：0755-29516888-63637
傳真：0755-29517820
聯(lián)系人：顏洪
2、國(guó)元證券股份有限公司
地址：上海浦東新區(qū)民生路1199弄-1號(hào)證大五道口大廈16樓
電話：021-51097188
傳真：021-68889165
聯(lián)系人：龔岑、徐偉
（以下無(wú)正文）
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