600482:中國(guó)動(dòng)力:中信證券股份有限公司關(guān)于中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方延期履行部分承諾事項(xiàng)的核查意見(jiàn)
中信證券股份有限公司
關(guān)于
中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司
重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方
延期履行部分承諾事項(xiàng)的
核查意見(jiàn)
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
二�一七年八月
中信證券股份有限公司作為中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)動(dòng)力”或“公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重大資產(chǎn)重組”）的持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)―上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就中國(guó)動(dòng)力重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方延期履行部分承諾事項(xiàng)核查如下：
一、重大資產(chǎn)重組及承諾情況
2016年4月19日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)風(fēng)帆股份有限
公司向中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]850號(hào)）核準(zhǔn)該次重大資產(chǎn)重組。2016年4月28日，風(fēng)帆股份有限公司與重組的交易對(duì)方共同簽署《資產(chǎn)交割確認(rèn)書(shū)》，重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)的交割事宜已實(shí)施完畢。在重大資產(chǎn)重組推進(jìn)期間，各交易對(duì)方作出相關(guān)承諾具體如下：
（一）齊耀重工國(guó)防專(zhuān)利產(chǎn)權(quán)完善承諾
2016年2月22日，公司控股股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船
重工集團(tuán)”）、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一一研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七一一所”）就重大資產(chǎn)重組中上海齊耀重工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“齊耀重工”）涉及的2項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利權(quán)屬事項(xiàng)作出承諾如下：
“截至本補(bǔ)充承諾函出具之日，齊耀重工擁有2項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利正在辦理證載權(quán)
利人變更登記。齊耀重工目前可實(shí)際占有和使用上述專(zhuān)利權(quán)，該等資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾紛，并沒(méi)有因其暫未取得相關(guān)權(quán)屬證明而受到重大不利影響，也不存在導(dǎo)致齊耀重工受到重大損失以致于不符合本次重組條件的情形。
中船重工集團(tuán)、七一一所承諾：齊耀重工將于本次重組完成后12個(gè)月內(nèi)辦理完
畢上述2項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利的權(quán)屬完善手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)。如風(fēng)帆股份或齊耀
重工因上述專(zhuān)利權(quán)屬瑕疵問(wèn)題受到任何損失，中船重工集團(tuán)、七一一所將按照對(duì)齊耀重工的持股比例承擔(dān)賠償責(zé)任。”
（二）長(zhǎng)海電推國(guó)防專(zhuān)利產(chǎn)權(quán)完善承諾
2016年2月22日，中船重工集團(tuán)、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一二研究所
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七一二所”）就武漢長(zhǎng)海電力推進(jìn)和化學(xué)電源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)海電推”）涉及的9項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利的權(quán)屬事項(xiàng)作出承諾如下：
“截至本補(bǔ)充承諾函出具之日，長(zhǎng)海電推擁有9項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利、5項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)
正在辦理證載權(quán)利人變更登記。長(zhǎng)海電推目前可實(shí)際占有和使用上述專(zhuān)利及注冊(cè)商標(biāo)，該等資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾紛，并沒(méi)有因其暫未取得相關(guān)權(quán)屬證明而受到重大不利影響，也不存在導(dǎo)致長(zhǎng)海電推受到重大損失以致于不符合本次重組條件的情形。中船重工集團(tuán)、七一二所承諾：長(zhǎng)海電推將于本次重組完成后12個(gè)月內(nèi)辦理完畢上述9項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利及5項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)屬完善手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)。如長(zhǎng)海電推因上述專(zhuān)利及注冊(cè)商標(biāo)權(quán)屬瑕疵問(wèn)題受到任何損失，中船重工集團(tuán)、七一二所將按照對(duì)長(zhǎng)海電推的持股比例承擔(dān)賠償責(zé)任。”（三）中船投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓承諾
2016年2月22日，中船重工集團(tuán)就武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“武漢船機(jī)”）轉(zhuǎn)讓所持中船重工科技投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船投資”）1.157%股權(quán)事宜作出承諾，承諾如下：
“1、武漢船機(jī)將于本次重組完成后 12 個(gè)月內(nèi)辦理完成將所持中船投資
1.157%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。2、若武漢船機(jī)未能如期辦理完畢上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜而導(dǎo)致風(fēng)帆股份遭受損失，則本公司將承擔(dān)賠償責(zé)任。”
（四）武漢船機(jī)房屋產(chǎn)權(quán)完善承諾
2016年4月29日，中國(guó)船舶重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)重工”）
就武漢船機(jī)涉及的房屋權(quán)屬事項(xiàng)作出承諾，承諾如下：
“截至 2016年 4月 29 日，武漢船機(jī)、宜昌船柴擁有建筑面積合計(jì)
3,733.11 平方米的房屋正在辦理房產(chǎn)證，宜昌船柴擁有建筑面積合計(jì) 69,286.10
平方米的房屋正在辦理權(quán)利人更名手續(xù)；武漢船機(jī)、宜昌船柴將于本次重組完成后 12 個(gè)月內(nèi)辦理完畢合計(jì) 73,019.21 平方米房屋的權(quán)屬完善手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)；如中國(guó)動(dòng)力或武漢船機(jī)、宜昌船柴因上述房屋權(quán)屬瑕疵問(wèn)題受到任何損失, 中國(guó)重工將按照對(duì)武漢船機(jī)及宜昌船柴的持股比例承擔(dān)賠償責(zé)任。” 截至本核查意見(jiàn)出具日，宜昌船柴相關(guān)房屋產(chǎn)權(quán)辦理事項(xiàng)已完成。武漢船機(jī)承諾的1258.11平方米的房產(chǎn)證已完成相關(guān)房產(chǎn)的測(cè)量工作，后續(xù)事項(xiàng)正在辦理中。
（五）三元燃機(jī)房屋產(chǎn)權(quán)完善承諾
2016年2月22日，中船重工集團(tuán)、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七�三研究所
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七�三所”）就無(wú)錫市三元燃機(jī)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三元燃機(jī)”）涉及的房屋權(quán)屬事項(xiàng)作出承諾，承諾如下：
“截至本補(bǔ)充承諾函出具之日，三元燃機(jī)擁有建筑面積合計(jì)6,594.93平方米
的房屋正在辦理房產(chǎn)證。中船重工集團(tuán)、七�三所承諾：三元燃機(jī)將于本次重組完成后12個(gè)月內(nèi)辦理完畢上述6,594.93平方米房屋的權(quán)屬完善手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)。如三元燃機(jī)因上述土地使用權(quán)及房屋權(quán)屬瑕疵問(wèn)題受到任何損失，中船重工集團(tuán)、七�三所將按照對(duì)三元燃機(jī)的持股比例承擔(dān)賠償責(zé)任。”
二、承諾履行情況、未能按期完成承諾事項(xiàng)的原因及變更后的承諾
（一）中船重工集團(tuán)、七一一所關(guān)于齊耀重工國(guó)防專(zhuān)利權(quán)屬完善承諾事項(xiàng)1、承諾履行情況、未能按期完成承諾事項(xiàng)的原因
承諾履行期間，中船重工集團(tuán)、七一一所及公司積極推動(dòng)齊耀重工涉及的2
項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利權(quán)屬完善事項(xiàng)。根據(jù)國(guó)防專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓的相關(guān)管理規(guī)定，專(zhuān)利受讓方需要符合相應(yīng)的條件，即應(yīng)取得如下資質(zhì)、許可：
（1）武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)
（2）武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格證書(shū)
（3）裝備承制單位資格證書(shū)
（4）武器裝備科研生產(chǎn)許可證
截至本核查意見(jiàn)出具日，齊耀重工已取得上述（1）、（2）項(xiàng)證書(shū)，尚未取得（3）、（4）項(xiàng)證書(shū)。齊耀重工尚不滿足受讓相關(guān)國(guó)防專(zhuān)利的條件。
2、變更后的承諾
中船重工集團(tuán)、七一一所已補(bǔ)充承諾：“齊耀重工將于上述全部條件達(dá)成后12個(gè)月內(nèi)辦理完成相關(guān)2項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利的證載權(quán)利人變更登記手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)。如中國(guó)動(dòng)力或齊耀重工因上述專(zhuān)利權(quán)屬瑕疵問(wèn)題受到任何損失，中船重工集團(tuán)、七一一所將按照對(duì)齊耀重工的持股比例承擔(dān)賠償責(zé)任。”
（二）中船重工集團(tuán)、七一二所關(guān)于長(zhǎng)海電推國(guó)防專(zhuān)利權(quán)屬完善承諾事項(xiàng)1、承諾履行情況、未能按期完成承諾事項(xiàng)的原因
承諾履行期間，中船重工集團(tuán)、七一二所及公司積極推動(dòng)長(zhǎng)海電推涉及的9
項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利權(quán)屬完善事項(xiàng)。根據(jù)國(guó)防專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓的相關(guān)管理規(guī)定，專(zhuān)利受讓方需要符合相應(yīng)的條件，即應(yīng)取得如下資質(zhì)、許可：
（1）武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)
（2）武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格證書(shū)
（3）裝備承制單位資格證書(shū)
（4）武器裝備科研生產(chǎn)許可證
截至本核查意見(jiàn)出具日，長(zhǎng)海電推已取得上述（1）、（2）項(xiàng)證書(shū)，尚未取得（3）、（4）項(xiàng)證書(shū)。長(zhǎng)海電推尚不滿足受讓相關(guān)國(guó)防專(zhuān)利的條件。
2、變更后的承諾
中船重工集團(tuán)、七一二所已補(bǔ)充承諾：“長(zhǎng)海電推將于上述全部條件達(dá)成后12個(gè)月內(nèi)辦理完成相關(guān)9項(xiàng)國(guó)防專(zhuān)利的證載權(quán)利人變更登記手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)。如中國(guó)動(dòng)力或長(zhǎng)海電推因上述專(zhuān)利權(quán)屬瑕疵問(wèn)題受到任何損失，中船重工集團(tuán)、七一二所將按照對(duì)長(zhǎng)海電推的持股比例承擔(dān)賠償責(zé)任。”
（三）中船重工集團(tuán)關(guān)于中船投資1.157%股權(quán)轉(zhuǎn)讓承諾事項(xiàng)
1、承諾履行情況、未能按期完成承諾事項(xiàng)的原因
承諾履行期間，中船重工集團(tuán)及公司積極推動(dòng)武漢船機(jī)所持中船投資1.157%
股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。目前該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)正在履行程序過(guò)程中。
2、變更后的承諾
中船重工集團(tuán)已補(bǔ)充承諾：“武漢船機(jī)將于本承諾作出后12個(gè)月內(nèi)辦理完成
將所持中船投資 1.157%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。若武漢船機(jī)未能如
期辦理完畢上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜而導(dǎo)致中國(guó)動(dòng)力遭受損失，則本公司將承擔(dān)賠償責(zé)任。”
（四）中國(guó)重工關(guān)于武漢船機(jī)房屋權(quán)屬完善的承諾事項(xiàng)
1、承諾履行情況、未能按期完成承諾事項(xiàng)的原因
根據(jù)中國(guó)重工的承諾，武漢船機(jī)應(yīng)于重組完成后12個(gè)月內(nèi)辦理完畢1,258.11
平方米房屋的權(quán)屬完善手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)。該等房屋因房、地權(quán)屬不一致，尚未完成權(quán)屬登記手續(xù)。為解決房、地權(quán)屬不一致的情況，中船重工集團(tuán)及公司確定將相關(guān)土地使用權(quán)變更至武漢船機(jī)。經(jīng)與武漢市政府多次溝通并協(xié)調(diào)相關(guān)主管部門(mén)，于2017年4月取得政府部門(mén)原則上的支持，同意土地權(quán)屬變更。因武漢市“二證合一”是新政策，政府相關(guān)部門(mén)在辦理流程、人員業(yè)務(wù)上處于逐漸熟悉過(guò)程中，同時(shí)，辦證流程涉及的工作量大（取消同一塊土地上的建筑物頒發(fā)一本權(quán)屬證書(shū)，改為每棟房屋一本權(quán)屬證書(shū)），辦理速度較慢。
截至本核查意見(jiàn)出具日，相關(guān)房產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工作已完成。
2、變更后的承諾
中國(guó)重工已補(bǔ)充承諾：“武漢船機(jī)將于本承諾作出后 12 個(gè)月內(nèi)完成上述
1,210.96平方米房屋的權(quán)屬完善手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)。如中國(guó)動(dòng)力或武漢
船機(jī)因上述房屋權(quán)屬瑕疵問(wèn)題受到任何損失，本公司將按照對(duì)武漢船機(jī)的持股比例承擔(dān)賠償責(zé)任。”
（五）中船重工集團(tuán)、七�三所關(guān)于三元燃機(jī)房屋權(quán)屬完善的承諾事項(xiàng)1、承諾履行情況、未能按期完成承諾事項(xiàng)的原因
根據(jù)中船重工集團(tuán)、七�三所承諾，三元燃機(jī)應(yīng)于重組完成后12個(gè)月內(nèi)辦
理完畢6,594.93平方米房屋的權(quán)屬完善手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)。
截至本核查意見(jiàn)出具日，該等房產(chǎn)證書(shū)正在辦理過(guò)程中。
2、變更后的承諾
中船重工集團(tuán)、七�三所已補(bǔ)充承諾：“三元燃機(jī)將于本承諾作出后12個(gè)月
內(nèi)辦理完畢上述6,594.93平方米房屋的權(quán)屬完善手續(xù)并獲發(fā)相應(yīng)的權(quán)屬證書(shū)。如
三元燃機(jī)因上述土地使用權(quán)及房屋權(quán)屬瑕疵問(wèn)題受到任何損失，中船重工集團(tuán)、七�三所將按照對(duì)三元燃機(jī)的持股比例承擔(dān)賠償責(zé)任。”
三、審議程序
公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。本事項(xiàng)尚需提交上市公司股東大會(huì)審議。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、本次關(guān)于變更承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事按規(guī)定回避表決。本次變更承諾的方案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)―上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方作出相關(guān)承諾后，積極推進(jìn)和督促相關(guān)承諾的履行，相關(guān)事項(xiàng)均已取得一定進(jìn)展。其申請(qǐng)延長(zhǎng)部分承諾事項(xiàng)完成期限，未損害上市公司權(quán)益、未損害廣大投資者的利益，同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司股東在重大資產(chǎn)重組中作出相關(guān)承諾后，積極推進(jìn)和督促相關(guān)承諾的履行，相關(guān)承諾均已取得一定進(jìn)展。其申請(qǐng)延期履行承諾，未損害上市公司權(quán)益，未損害廣大投資者的利益，符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4 號(hào)―上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意延長(zhǎng)承諾履行期限事項(xiàng)并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：
公司前述承諾變更事項(xiàng)已按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)―上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行了董事會(huì)程序，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意。上述事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
綜上，中信證券就本次中國(guó)動(dòng)力前述承諾變更事項(xiàng)無(wú)異議。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方延期履行部分承諾事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》）
財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：
朱燁辛 馮新征
中信證券股份有限公司
2017年8月10日
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