易事特:海通證券股份有限公司關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見
海通證券股份有限公司
關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司
部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金
及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為易事特集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易事特”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市及2016年度非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)易事特部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見如下：
一、公司非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
易事特經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)易事特集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]991 號(hào)）核準(zhǔn)，非公開發(fā)行75,038,639股人民幣普通股股票，發(fā)行價(jià)格為25.88元/股，募集資金總額為1,941,999,977.32元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用16,065,999.82元（含進(jìn)項(xiàng)稅909,396.22元），募集資金凈額為1,925,933,977.50元。上述募集資金已于2016年8月16日匯入公司募集資金專戶中，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年8月17日出具的天健驗(yàn)[2016]7-96號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。上述募集資金計(jì)劃用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號(hào) 募集資金投資項(xiàng)目 投資總額 募集資金承諾
投資額
1 陜西20MW光伏分布式發(fā)電項(xiàng)目 19,755.69 19,700.00
2 河北20MW光伏生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)電項(xiàng)目 17,525.82 17,500.00
3 河南20MW光伏分布式發(fā)電項(xiàng)目 17,600.00 17,600.00
4 山東20MW地面光伏電站項(xiàng)目 23,016.25 23,000.00
5 陜西20MW生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 18,299.93 16,400.00
6 江蘇10MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 9,446.00 6,800.00
7 山東20MW漁光互補(bǔ)（一期）光伏 20,863.33 20,800.00
發(fā)電項(xiàng)目
8 山東20MW漁光互補(bǔ)（二期）光伏 20,863.33 20,800.00
發(fā)電項(xiàng)目
9 江蘇3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 2,400.00 2,400.00
10 新疆20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 19,238.27 19,200.00
11 補(bǔ)充流動(dòng)資金 30,000.00 30,000.00
總計(jì) 199,008.62 194,200.00
二、募集資金使用情況
（1）募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理,切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，公司分別在華興銀行東莞分行、中信銀行寮步支行等銀行開設(shè)了11個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于非公開發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，保證?？顚Ｓ?。
（2）募集資金使用情況
①募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司于2016年9月13日召開第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金83,599.95萬元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金（含非公開發(fā)行股票法律顧問費(fèi)30萬元）。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入的實(shí)際情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了天健審
[2016]7-508號(hào)《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)海通證券對(duì)上述使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。
②變更募集資金投資項(xiàng)目情況
公司于2016年11月4日召開第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，根據(jù)公司非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，同意公司終止原募投項(xiàng)目“新疆20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”，使用本次變更用途的募集資金總計(jì)19,200萬元作為增資款全部投入“投資內(nèi)蒙古國(guó)潤(rùn)（察右前旗）發(fā)電有限公 司項(xiàng)目”。
③前期已結(jié)項(xiàng)的部分募投項(xiàng)目及節(jié)余募集資金使用情況
公司于2017年6月15日召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的募集資金合計(jì)23,228.44萬元（含截止2017年5月31日的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金。公司已結(jié)項(xiàng)的部分募投項(xiàng)目及募集資金節(jié)余情況如下：
序 募集資金 承諾投資
號(hào) 募投項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目進(jìn)展情況 節(jié)余情況 金額 占比
（萬元）
陜西20MW光伏 2016年6月并網(wǎng)驗(yàn)收合
1 分布式發(fā)電項(xiàng) 格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié) 4,897.49 19,700.00 24.86%
目 議等相關(guān)文件，開始發(fā)
電。
河北20MW光伏 2016年4月并網(wǎng)驗(yàn)收合
2 生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)電 格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié) 42.34 17,500.00 0.24%
項(xiàng)目 議等相關(guān)文件，開始發(fā)
電。
河南20MW光伏 2016年6月并網(wǎng)驗(yàn)收合
3 分布式發(fā)電項(xiàng) 格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié) 1,959.70 17,600.00 11.13%
目 議等相關(guān)文件，開始發(fā)
電。
2016年5月并網(wǎng)驗(yàn)收合
4 山東20MW地面 格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié) 6,831.67 23,000.00 29.70%
光伏電站項(xiàng)目 議等相關(guān)文件，開始發(fā)
電。
江蘇10MW農(nóng)光 2016年6月并網(wǎng)驗(yàn)收合
5 互補(bǔ)光伏發(fā)電 格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié) 0.29 6,800.00 0.00%
項(xiàng)目 議等相關(guān)文件，開始發(fā)
電。
6 山東20MW漁光 2016年4月并網(wǎng)驗(yàn)收合 5,013.10 20,800.00 24.10%
互補(bǔ)（一期） 格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)
光伏發(fā)電項(xiàng)目 議等相關(guān)文件，開始發(fā)
電。
山東20MW漁光 2016年7月并網(wǎng)驗(yàn)收合
7 互補(bǔ)（二期） 格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié) 4,473.95 20,800.00 21.51%
光伏發(fā)電項(xiàng)目 議等相關(guān)文件，開始發(fā)
電。
2016年1月并網(wǎng)驗(yàn)收合
8 江蘇3MW光伏 格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié) 9.90 2,400.00 0.41%
發(fā)電項(xiàng)目 議等相關(guān)文件，開始發(fā)
電。
內(nèi)蒙古國(guó)潤(rùn) 2016年1月、2016年4
9 50MW光伏電站 月并網(wǎng)驗(yàn)收合格并簽署 0 19,200.00 0.00%
項(xiàng)目 了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議等相關(guān)
文件，開始發(fā)電。
合計(jì) 23,228.44 147,800.00 15.72%
公司已將上述9個(gè)結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金合計(jì)23,228.44萬元用于永
久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金。
三、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金情況
陜西20MW生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目已并網(wǎng)驗(yàn)收合格并簽署了購售電合同等相
關(guān)文件，并于2017年7月20日取得投運(yùn)備案證明書，滿足結(jié)項(xiàng)條件。該募投項(xiàng)
目結(jié)項(xiàng)后，節(jié)余募集資金共計(jì)4,243.17萬元（含截止2017年9月21日的利息
收入），占結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金承諾投資額的25.87%。
四、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃
截至本核查意見出具日，公司2016年非公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目
已全部結(jié)項(xiàng)，在不影響項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后正常經(jīng)營(yíng)、運(yùn)維的前提下，為充分發(fā)揮資金使用效率，公司根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，將本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金4,243.17萬元（含截止2017年9月21日的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金。募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后，后續(xù)如有質(zhì)保金等應(yīng)付賬款，項(xiàng)目公司將使用自有資金支付。上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷用于存放募集資金投資項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶，并將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見
1、獨(dú)立董事意見
公司將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金及后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金符合公司的實(shí)際情況及戰(zhàn)略發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。
因此，我們同意本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金。
2、公司監(jiān)事會(huì)意見
公司將非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金及后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金符合公司的實(shí)際情況及戰(zhàn)略發(fā)展需要，不影響項(xiàng)目的后續(xù)經(jīng)營(yíng)、運(yùn)維，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)程序合法、合規(guī)。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
本次公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽字：
____________ ____________
賈文靜 劉昊
海通證券股份有限公司
2017年9月25日
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