多家造車新勢力業績飆升！電池供應商都有誰？
近日，2024年新勢力汽車品牌“年終成績單”陸續出爐。多家造車新勢力2024年銷量大幅增長，并紛紛設定2025年銷售目標，部分車企2025年銷量目標較2024年最高超2倍。
值得注意的是，造車新勢力銷量的快速增長，不僅帶動動力電池裝機量攀升，而且也成為影響動力電池企業裝機量排名變化的重要“變量”之一。
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2024年造車新勢力銷量猛增
數據來源：車企官網、中汽數研、公開信息
綜合相關數據，2024年國內新勢力車企交付量/銷量排名靠前的品牌，主要包括：理想、鴻蒙智行、零跑、深藍、極氪、蔚來、小鵬、小米、嵐圖、極狐等。
上述統計范圍內，除鴻蒙智行、小米于2024年首次被列入統計外，其它品牌均實現同比正增長，且增幅最高接近170%。
年度新車交付量方面，理想首次突破50萬輛大關;鴻蒙智行緊隨其后，交付接近45萬輛;零跑、深藍、極氪、蔚來交付量均超20萬輛。小米汽車作為“更年輕”的新勢力車企，上市僅一款車型交付量就超13.5萬輛。
市場方面，中汽協數據顯示，2024年我國新能源汽車產銷量分別為1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。
另據行業數據，新能源乘用車新車滲透率，2024年下半年有5個月單月超過50%，撐起乘用車市場“半邊天”。其中，新勢力車企的逐漸崛起，也促進了整個行業的電動化發展。
作為電動汽車核心零部件之一，動力電池性能的優劣，對整車的安全性、續航能力、補能效率、智駕體驗等方面產生至關重要的影響。因此，主流新勢力車企配套哪些企業的動力電池?成為業界關注的焦點之一。
02
透視動力電池企業配套主流造車新勢力格局
接下來，我們對2024年部分造車新勢力的電池配套情況進行梳理。
數據來源：動力電池應用分會
1.理想汽車配套動力電池主要由寧德時代、欣旺達、蜂巢能源提供
2024年理想汽車以超50萬輛的新車交付量，在國內新勢力車企中排名領先。
動力電池應用分會數據顯示，2024年1-11月理想汽車帶動動力電池裝機量超18.83GWh。
電池配套上，其動力電池主要由寧德時代配套，目前欣旺達的配套也在增長。據報道，截至2024年7月初，欣旺達位于南京的電池生產基地，向理想汽車提供的電池包已突破10萬套。
此外，蜂巢能源配套理想汽車的規模也逐漸起量。
2.鴻蒙智行配套動力電池由寧德時代獨供
資料顯示，華為深度入局的鴻蒙智行陣營，主要包括問界、智界、享界、尊界四個品牌，前三個為2024年鴻蒙智行主力品牌，尊界于2024年11月發布。
2024年1-11月，鴻蒙智行帶動動力電池裝機量超19.82GWh，皆由寧德時代提供。
3.零跑汽車電池供應商主要有蜂巢能源、中創新航、正力新能、國軒高科、瑞浦蘭鈞、欣旺達、寧德時代等
2024年零跑汽車新車交付293724輛，同比增長100%，不僅連續七個月創單月交付新高，而且最后兩個月單月交付均突破4萬輛。
2024年1-11月，零跑汽車帶動動力電池裝機約11.96GWh，其電池供應商有蜂巢能源、中創新航、正力新能、國軒高科、瑞浦蘭鈞、欣旺達和寧德時代等。
不僅帶動國內裝機，而且部分配套電池還隨其整車“出?！?。據報道，2024年7月底，零跑國際首批兩款新車型從中國發往歐洲。其中，正力新能為零跑T03歐盟版車型供應BEV標準化電芯。
4.深藍汽車用動力電池主要由寧德時代、中創新航配套
深藍汽車2024年新車交付243894輛，同比增長78.1%。
作為長安汽車重點培育的新能源品牌，深藍汽車采取BEV、PHEV等多種技術路線，2024年1-11月帶動動力電池裝機約6.60GWh，電池供應商主要是寧德時代和中創新航。
5.極氪主要由寧德時代、極電新能源、欣旺達、中創新航等提供電池配套
2024年極氪交付222123輛新車，同比增長87%。
2024年1-11月，其帶動動力電池裝機約18.51GWh，電池供應商主要包括寧德時代、極電新能源、欣旺達和中創新航等。
其中，極電新能源為吉利旗下自研電池品牌之一。數據顯示，2024年極電新能源在中國市場總裝機量為6.27GWh，躋身國內動力電池企業裝機量排名的第11位。
6.蔚來汽車電池供應商主要有寧德時代、中創新航、弗迪電池、衛藍新能源
蔚來汽車2024年交付新車221970輛，同比增長38.7%。其中，蔚來、樂道品牌分別交付201209輛、20761輛。
2024年1-11月，蔚來汽車帶動動力電池裝機約17.90GWh(不含換電)，主要配套電池企業有寧德時代、中創新航、弗迪電池、衛藍新能源。
7.小鵬汽車動力電池主要由中創新航、億緯鋰能、弗迪電池、欣旺達、寧德時代、蜂巢能源等配套
2024年，小鵬汽車交付超19萬輛新車，同比增長34.2%;1-11月帶動動力電池裝機量約11.54GWh。其中，中創新航和億緯鋰能合計裝機占比超70%。
2024年12月27日，億緯鋰能在互動平臺表示，自2020年雙方合作以來，其先后為小鵬汽車G3、P5、P7、G9、X9等多款車型提供動力電池，目前累計配套超15萬輛;小鵬P7+全系發布的三款新車型，均搭載億緯鋰能基于800V高壓平臺研制的電池。
8.小米汽車配套電池主要由寧德時代和弗迪電池提供
數據顯示，自其首款車型于2024年3月上市以來，小米汽車2024年交付量超13.5萬輛。
截至2024年11月，其帶動動力電池裝機約10.93GWh，電池主要由寧德時代和弗迪電池供應。據報道，其第二款新車型計劃于2025年上市，有望進一步提高其電池裝機量。
9.嵐圖汽車動力電池供應商主要有寧德時代、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達、弗迪電池和三星SDI等
嵐圖2024年新車銷量為85697輛，同比增長70%。
2024年1-11月帶動動力電池裝機量約2.62GWh，其配套的動力電池主要來自寧德時代、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達、弗迪電池和三星SDI等企業。
10.極狐主要由寧德時代、SK On等提供電池配套
2024年極狐新車銷售81017輛，同比增長169.91%。
2024年1-11月，其帶動2.86GWh動力電池裝機量，電池配套企業主要有寧德時代、SK On等。
值得注意的是，上述統計范圍內的10家新勢力車企品牌，均聚焦新能源乘用車業務，2024年其合計交付量/銷量超240萬輛，且多家車企2025年的目標在50萬輛以上，這預示著，未來新勢力車企品牌在我國新能源乘用車產業格局中，或將發揮其更大的價值。
當前，國內乘用車市場已進入競爭“深水區”。一方面，智駕、智能座艙等成為乘用車主要升級趨勢，將加快乘用車電動化進程，預計2025年市場對動力電池需求的高景氣度仍將持續。
但另一方面，乘聯會數據顯示，2024年12月國內新能源乘用車新車滲透率為49.4%，連續4個月環比下滑;繼2024年7月，乘用車新車滲透率突破50%以來，首次跌破50%。這表明，在乘用車市場，新能源車擴大市占率似乎遇到瓶頸，并已出現下滑，這也給新能源車企及電池企業提出更高的挑戰。
未來，電池企業將會通過技術迭代、成本管控等手段，在激烈的市場競爭中鞏固自身的裝機量。
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