盤點2024 | 總規(guī)模超190GWh!儲能投中標價格解析
自2024年11月以來，多家央企相繼發(fā)布了2025年儲能大規(guī)模集采公告，近日已有多個項目開標。
日前，中核集團旗下中核匯能及新華發(fā)電12GWh儲能系統(tǒng)集采項目(包括2h、4h方案)開標，共有65家企業(yè)參與競標，報價范圍為0.42元-0.53元/Wh，平均報價0.466元/Wh。值得一提的是，約85%的競標企業(yè)報價<0.5元/Wh，其余約15%的企業(yè)報價在0.5元-0.53元/Wh之間。
此前，華電新疆、中國電建、中廣核等儲能集采項目均已開標。
華電1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)項目開標，49家參與投標企業(yè)的整體報價范圍在0.426元-0.538元/Wh之間。最終6家企業(yè)入圍，預中標單價在0.437元-0.510元/Wh區(qū)間。
中國電建16GWh儲能系統(tǒng)框采項目開標，70家企業(yè)參與競標，報價范圍為0.442元-0.598元/Wh，平均報價0.485元/Wh。最終，27家企業(yè)入圍，入圍單價在0.442元-0.528元/Wh之間，入圍均價0.469元/Wh。
中廣核10.5GWh儲能系統(tǒng)集采項目開標，共50家企業(yè)參與競標。其中，構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)(4.5GWh)報價在0.498元-1.042元/Wh區(qū)間內(nèi)，平均報價0.607元/Wh。跟網(wǎng)型儲能系統(tǒng)(6GWh)報價范圍在0.458元-0.602元/Wh之間，近八成企業(yè)報價低于0.5元/Wh，平均報價0.489元/Wh。構(gòu)網(wǎng)型均價比跟網(wǎng)型均價高出了24%。
從以上近期開標的大儲招標項目來看，當前儲能系統(tǒng)均價已降至0.5元/Wh附近。
01
12月超31GWh訂單落地創(chuàng)新高，
2h系統(tǒng)均價有所回升
年終歲尾，儲能招投標市場異常火爆。
機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，國內(nèi)儲能招標落地項目規(guī)模超31GWh，達到年度峰值。一方面，各大儲能業(yè)主趕在年底之前完成并網(wǎng)目標，力求項目如期交付;另一方面，2025年儲能集采大幕已經(jīng)拉開，各大央企提前布局2025年儲能裝機，這些項目也成為近期儲能企業(yè)競逐的焦點。
據(jù)行業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計，2024年12月，2h儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為0.499元-1.325元/Wh，平均報價為0.695元/Wh，環(huán)比上漲11.3%。值得一提的是，2h儲能系統(tǒng)有約5%的報價高于1元/Wh，且平均報價已連續(xù)3個月呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。
4h儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為0.426元-1.079元/Wh，平均報價為0.482元/Wh，與上月均價基本持平。
此外，鋰電儲能EPC方面，報價主要集中在2h儲能項目。從中標價格看，儲能EPC中標價格在0.52元/Wh-1.58元/Wh之間，中標均價為1.07元/Wh。
02
2024年全年儲能中標價格分析
回顧2024年全年，在能源轉(zhuǎn)型的背景下，國內(nèi)新型儲能發(fā)展延續(xù)近幾年行業(yè)的高景氣度，儲能招投標市場規(guī)模實現(xiàn)高速增長，行業(yè)競爭也日趨激烈。
最直觀的感受是，百MWh級別的項目招標已成為常態(tài)，GWh甚至10GWh級別的項目層出不窮，且呈現(xiàn)采招規(guī)模越來越大的趨勢。據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年全年中國儲能市場招標采購規(guī)模超190GWh，同比增長近乎翻倍。
價格方面，據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2024年，磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)(不含用戶側(cè))采購中標價在0.481元-1.383元/Wh區(qū)間內(nèi)。其中，2h儲能系統(tǒng)中標價格區(qū)間為0.481元-1.317元/Wh，全年平均中標價格為0.628元/Wh，較2023年均價下降43%。
4h儲能系統(tǒng)中標價格區(qū)間為0.439元-1.369元/Wh，全年平均中標價格為0.610元/Wh，最低報價0.398元/Wh，跌破0.4元/Wh，創(chuàng)歷史新低。
值得一提的是，儲能系統(tǒng)采購形式中，集采/框采的中標價格普遍低于單個項目中標價格。數(shù)據(jù)顯示，2h儲能系統(tǒng)集采/框采均價為0.587元/Wh，4h儲能系統(tǒng)集采/框采均價0.556元/Wh。
儲能EPC價格方面，2h儲能EPC年均中標均價為1.181元/Wh，全年價格波動較大。其中，12月2h儲能EPC中標均價為1.089元/Wh，同比下降21%。
儲能電芯價格，已從2023年初的0.9元-0.99元/Wh下降至2024年末的0.27元-0.34元/Wh，降幅超60%。從成本角度看，2024年末，280Ah、314Ah電芯的理論成本分別為0.293元/Wh、0.279元/Wh。
03
頭部企業(yè)拿單能力趨強
值得注意的是，在儲能招投標市場極度繁榮的同時，訂單也越來越向頭部企業(yè)集中。數(shù)據(jù)顯示，2024年儲能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標量達到總中標量的57%，相比前一年進一步提高。
從儲能招標業(yè)主角度來看，儲能系統(tǒng)性能將直接影響未來電站的收益及考核，因此招標要求中，越來越重視供應商的歷史中標量、品牌影響力、安全管控能力以及長期服務能力等。
儲能系統(tǒng)中標企業(yè)方面，中車株洲所無論是中標項目數(shù)量還是中標總規(guī)模均遙遙領(lǐng)先。陽光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)、許繼電氣、新源智儲、中天儲能、遠景能源、融和元儲、天誠同創(chuàng)、贛鋒鋰電等企業(yè)中標規(guī)模均在0.5GWh以上。
儲能電芯方面，2024年中國電氣裝備集團14.54GWh電芯集采需求，是當年規(guī)模最大的儲能電芯集采項目。最終，楚能新能源、海辰儲能、力神青島、寧德時代、鵬輝能源、南都電源分別斬獲4.01GWh、3.43GWh、2.12GWh、2.12GWh、1.87GWh、0.99GWh的儲能電芯訂單，奠定了這些企業(yè)全年電芯中標量的領(lǐng)先地位。
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