布局開發海外鋰礦“新大陸”
中國企業正在加大對非洲鋰礦資源的布局力度。近日，天華新能公告，該公司已與尼日利亞Kebbi州政府、尼日利亞礦業公司三冠礦業有限公司(簡稱“三冠礦業”)就項目合作框架簽署《Kebbi州鋰資源開發投資協議》。
根據協議，天華新能和三冠礦業(或其股東)將通過適當方式成立合資公司，其中天華新能將持有該合資公司85%的股份。據悉，天華新能將通過合資公司建設一座尼日利亞領先的集鋰礦開采、選礦、尾礦處理于一體的現代化工廠，預計在Kebbi州總投資額超過2億美元(約合14.58億元人民幣)。
非洲以鋰礦儲量豐富、投入成本較低等諸多便利條件，吸引越來越多的中國入局者。近年來，包括寧德時代、比亞迪、中礦資源、盛新鋰能、海南礦業等在內的中國鋰電池產業鏈企業，紛紛布局非洲鋰礦。通過掌控更多上游資源，中國企業可減少國際鋰價波動的影響，并在全球鋰資源定價中占據更大話語權。
01
鋰礦資源豐富的“新大陸”
根據美國地質調查局(USGS)披露的數據，非洲鋰資源主要分布在剛果(金)、馬里、津巴布韋、加納和納米比亞五個國家，已探明鋰總儲量494萬噸(金屬量)。此外，尼日利亞、南非、馬達加斯加、莫桑比克、坦桑尼亞也有鋰礦資源分布。其中Manono鋰礦、Goulamina鋰礦和Arcadia鋰礦等項目均為世界級的鋰礦資源。
“非洲鋰礦的優勢較為明顯，除了礦產的本身資質以外，當地的礦產基礎設施建設、人工等相對國內都具有較大成本優勢，在匯率等方面也具備吸引力，這是近年來中國企業相繼來到當地投資建廠的原因。”業內人士表示。
國際機構分析師指出，隨著中國參與西方鋰項目的阻力越來越大，非洲處于填補這一原料缺口的有利位置。而且，隨著中國在未來全球新能源電池行業中發揮更加積極的作用，有望拉動非洲鋰礦等資源的產量整體實現高速增長，同時非洲鋰礦也將會成為助力中國鋰礦企業高質量發展、穩定新能源電池價格的關鍵因素之一。
得益于中國在非洲獲得的眾多礦山開采權，瑞士銀行研報預測指出，到2025年，中國公司控制的鋰礦產量將達70.5萬噸，這將使中國在全球鋰供應中的份額增加到32%。
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開發全面提速
中國是目前全球最大的鋰電池生產國，但鋰資源尤其是鋰輝石、鋰云母等高度依賴進口，比如澳大利亞、南美洲等地區。非洲鋰礦的開發，將為中國提供新的資源渠道，降低對傳統供應地的依賴，增強供應鏈韌性。
中國企業早就盯上了非洲鋰礦。2021年9月，寧德時代參股公司天華時代(與天華新能合資)出資2.4億美元(約合17.5億元人民幣)，收購了剛果(金)Manono鋰礦項目24%股權。Manono項目礦石儲量1.317億噸，折合碳酸鋰當量(LCE)為536萬噸，是當時全球第三大鋰礦項目。
據媒體報道，比亞迪于2022年在非洲尋得6座鋰礦礦山，據測算，在這些鋰礦中氧化鋰品位2.5%的礦石量達到了2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸。這些礦石如果能夠被全部開采出來，基本上可以滿足比亞迪未來十年的電池制造用鋰資源需求。
電池中國注意到，去年11月雅化集團位于津巴布韋的卡瑪蒂維鋰礦項目二期全線投產。資料顯示，該項目于2022年9月開始礦山資源勘探、可選性試驗研究，去年4月項目一期即實現全線達產穩定運營。據了解，卡瑪蒂維項目一二期將實現年處理鋰礦石230萬噸，年產出鋰精礦35萬噸。
緊隨雅化集團，贛鋒鋰業位于馬里的Goulamina鋰輝石項目一期于去年12月投產。該項目是非洲最大的鋰礦之一，目前已勘探的礦石資源總量約2.11億噸，對應鋰資源總量約合714萬噸LCE，平均氧化鋰品位1.37%。Goulamina鋰輝石項目一期規劃年產能50.6萬噸鋰精礦，項目二期年產能將計劃擴建到100萬噸鋰精礦。
除此之外，盛新鋰能表示，該公司位于津巴布韋的薩比星鋰礦山已于2023年5月投產，平均氧化鋰品位1.98%，為當地鋰礦品位最高的在產礦山，公司通過對選礦生產線的升級改造，產能有所提升，其他35個礦權也在積極勘探中。
據了解，海南礦業布局的馬里Bougouni鋰礦項目一期選礦設計產能為140萬噸/年，年產5.5%精礦10萬噸至12萬噸，預計第一批鋰精礦將于2025年3月運抵國內。Bougouni鋰礦的礦石資源量為2131萬噸，氧化鋰平均品位為1.11%。海南礦業于2023年1月獲得該鋰礦資產控股權。
隨著對非洲鋰礦開發的全面提速，非洲鋰礦將成為全球鋰資源供應的重要組成部分。標普鋰和電池金屬首席研究分析師預測，到2030年，整個非洲將有15個正在開發或擴建的礦山投產。中信證券認為，非洲將是下一輪鋰產能擴張的主賽場。全球鋰礦開發未來將逐步形成澳大利亞、南美洲和非洲三足鼎立的格局。
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